WALTHAM, Mass. - Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH), azienda biofarmaceutica specializzata in inibitori della chinasi per il trattamento del cancro, ha concordato una fusione definitiva con la giapponese ONO Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO). LTD. (ONO). L'accordo prevede che ONO acquisisca tutte le azioni Deciphera in circolazione per 25,60 dollari ciascuna in contanti, per un valore complessivo di circa 2,4 miliardi di dollari.
Il prezzo di acquisizione rappresenta un premio significativo rispetto al recente valore delle azioni di Deciphera, con un aumento del 74,7% rispetto al prezzo di chiusura del 26 aprile 2024. L'operazione è strutturata come un'offerta pubblica di acquisto seguita da una fusione; l'offerta pubblica di acquisto scadrà 20 giorni lavorativi dopo l'inizio dell'operazione, subordinatamente a determinate condizioni.
Questa mossa strategica dovrebbe potenziare il portafoglio oncologico di ONO ed espandere la sua presenza globale, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. L'esperienza di Deciphera nella scoperta di farmaci chinasi e la sua piattaforma di commercializzazione, tra cui il trattamento del tumore stromale gastrointestinale (GIST) approvato dalla FDA, QINLOCK®, sono asset fondamentali della fusione. Gli sforzi congiunti di ONO e Deciphera mirano ad accelerare la distribuzione di farmaci innovativi e a migliorare la cura dei pazienti in tutto il mondo.
Steven L. Hoerter, Presidente e CEO di Deciphera, ha espresso l'allineamento della transazione con l'impegno di entrambe le aziende nei confronti dei pazienti oncologici, offrendo un valore immediato agli azionisti e promettenti opportunità per i dipendenti. Gyo Sagara, CEO di ONO, ha fatto eco a questi sentimenti, sottolineando il ruolo dell'acquisizione nel rafforzamento della ricerca e dello sviluppo commerciale di ONO.
La transazione, che ha ricevuto l'approvazione unanime dei consigli di amministrazione di entrambe le società, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2024, in attesa dell'autorizzazione dell'antitrust statunitense e dell'offerta della maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione di Deciphera. Alcuni azionisti di Deciphera, che rappresentano circa il 28% delle azioni in circolazione, hanno accettato di offrire le loro azioni.
Dopo l'acquisizione, Deciphera continuerà a operare come azienda autonoma all'interno del Gruppo ONO dalla sua sede centrale di Waltham, Massachusetts. Alla luce della fusione, Deciphera ha cancellato la sua conferenza stampa sugli utili del primo trimestre 2024, ma presenterà il modulo 10-Q come previsto.
J.P. Morgan Securities LLC e Goodwin Procter LLP sono i consulenti di Deciphera, mentre BofA Securities e Greenberg Traurig sono i consulenti di ONO.
Questa relazione si basa su un comunicato stampa e contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. L'offerta pubblica di acquisto per le azioni di Deciphera non è ancora iniziata e questa comunicazione non è un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel contesto del recente annuncio di acquisizione da parte di ONO Pharmaceutical Co., Ltd., Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH) presenta un caso interessante per gli investitori. Il prezzo maggiorato dell'operazione rispetto all'attuale valutazione di mercato riflette la mossa strategica di ONO di rafforzare il proprio portafoglio oncologico con l'esperienza di Deciphera negli inibitori della chinasi. Ecco alcuni approfondimenti basati sugli ultimi dati di InvestingPro:
Con una capitalizzazione di mercato di circa 1,2 miliardi di dollari, la salute finanziaria di Deciphera è sottolineata da un bilancio che presenta più liquidità che debiti, un dato di InvestingPro che indica un livello di stabilità finanziaria. Questo potrebbe essere un fattore che contribuisce alla fiducia di ONO nell'acquisizione. Inoltre, le attività liquide di Deciphera superano gli obblighi a breve termine, il che suggerisce una posizione solida per far fronte alle esigenze finanziarie immediate.
Ciononostante, la performance finanziaria di Deciphera ha mostrato delle difficoltà, con un rapporto P/E negativo di -6,45 e un rapporto P/E (rettificato) per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre del 2023 pari a -6,18. Il margine di profitto lordo della società per lo stesso periodo è pari a -45,61%, il che riflette la debolezza dei margini di profitto lordo, un altro consiglio di InvestingPro che gli investitori dovrebbero considerare. Inoltre, gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, sottolineando la natura speculativa dell'investimento.
Ciononostante, negli ultimi sei mesi Deciphera ha registrato un forte rialzo dei prezzi, con un rendimento totale del 44,33%, che potrebbe aver contribuito all'attrattiva dell'acquisizione per ONO. La recente impennata del valore delle azioni della società si allinea con l'offerta premium fatta da ONO, fornendo un valore immediato agli azionisti di Deciphera.
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