MOUNTAIN VIEW, California - Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX), società di innovazione biotecnologica, ha annunciato accordi per un collocamento privato del valore di circa 4,2 milioni di dollari. Il collocamento prevede la vendita di azioni convertibili e privilegiate e di warrant per l'acquisto di azioni ordinarie; la chiusura dell'operazione è prevista per il 6 maggio 2024.
L'azienda sta emettendo 4.186 azioni privilegiate convertibili della Serie C-1 e un numero uguale di azioni privilegiate della Serie D-1. Le azioni della Serie C-1, con un valore dichiarato di 1.000 dollari per azione, sono convertibili in circa 1,65 milioni di azioni ordinarie a 2,47 dollari ciascuna. Le azioni della Serie D-1 consentono ai detentori di votare sulle proposte di azioni ordinarie, in particolare quelle riguardanti l'aumento delle azioni ordinarie autorizzate.
Inoltre, saranno emessi warrant esercitabili sei mesi dopo l'emissione a 2,595 dollari per azione, con scadenza a cinque anni dalla data di emissione.
Dawson James Securities è l'agente di collocamento esclusivo dell'offerta. I proventi lordi sono destinati agli obblighi previsti dall'accordo di fusione di Aditxt con Evofem Biosciences, Inc. e i fondi rimanenti sono destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali.
I titoli di questo collocamento privato sono offerti ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933 e/o della Regulation D, il che significa che non sono registrati e quindi non possono essere venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione. Aditxt si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la SEC per la rivendita delle azioni sottostanti la Serie C-1 Convertible Preferred Stock e dei warrant.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Aditxt, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX) si muove attraverso le sue manovre finanziarie strategiche con il recente collocamento privato, gli investitori e gli osservatori del mercato stanno monitorando attentamente le metriche di performance della società. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Aditxt si attesta sulla modesta cifra di 4 milioni di dollari, a testimonianza delle dimensioni e della portata dell'azienda nel settore biotech. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è stato di 0,65 milioni di dollari, il che indica le difficoltà incontrate nel generare vendite significative. Ciò è ulteriormente sottolineato da un notevole margine di profitto lordo pari a -17,31%, che suggerisce che l'azienda non sta attualmente realizzando profitti sulle sue vendite.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi punti critici per i potenziali investitori. Aditxt opera attualmente con un significativo carico di debito e gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno. Inoltre, la società sta consumando rapidamente liquidità, il che potrebbe destare preoccupazioni sulla sua sostenibilità finanziaria. Questi fattori sono essenziali da considerare, soprattutto quando si valuta il futuro dell'azienda in un settore altamente competitivo e ad alta intensità di capitale come quello delle biotecnologie.
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