NEW YORK - Applied UV, Inc. (NASDAQ:AUVI; AUVIP), azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per edifici intelligenti, ha annunciato la firma di accordi definitivi con investitori istituzionali per un'offerta diretta registrata e un contestuale collocamento privato.
Le transazioni dovrebbero fruttare circa 2,76 milioni di dollari di proventi lordi aggregati, in linea con l'importo disponibile nell'ambito della dichiarazione di registrazione efficace.
La società ha predisposto la vendita di 1.726.875 azioni ordinarie o warrant equivalenti prefinanziati, oltre a warrant comuni in un collocamento privato che consente l'acquisto di un massimo di 518.065 azioni aggiuntive a un prezzo di esercizio iniziale di 16 dollari per azione.
Il prezzo delle azioni ordinarie è di 1,60 dollari per azione, mentre i warrant prefinanziati sono fissati a 1,5999 dollari ciascuno, appena al di sotto del prezzo dell'offerta pubblica meno il prezzo di esercizio di 0,0001 dollari per warrant. I warrant prefinanziati sono esercitabili immediatamente e saranno disponibili fino al loro completo esercizio.
I warrant comuni, esercitabili immediatamente dopo la registrazione, hanno una scadenza di cinque anni dalla data di emissione. La chiusura delle transazioni è prevista per il 1° aprile 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Applied UV intende utilizzare i proventi netti per sostenere i grandi ordini di clienti importanti come Siemens, Sherwin Williams e Arco Murray nell'ambito della sua divisione Smart Building Technologies, nonché per altri scopi aziendali generali.
Aegis Capital Corp. funge da agente di collocamento esclusivo per l'offerta, mentre Sichenzia Ross Ference Carmel LLP e Kaufman & Canoles, P.C. forniscono consulenza legale rispettivamente alla società e all'agente di collocamento.
L'offerta diretta è condotta in base a una dichiarazione di registrazione su scaffale nel modulo S-3, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e dichiarata efficace il 12 luglio 2022. Un supplemento al prospetto finale e il relativo prospetto di base saranno depositati presso la SEC.
I warrant comuni del collocamento privato non sono registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e sono offerti solo a investitori accreditati. Applied UV si è impegnata a depositare dichiarazioni di registrazione presso la SEC per coprire la rivendita delle azioni emesse in seguito all'esercizio dei warrant comuni.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Applied UV, Inc. e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Applied UV, Inc. è impegnata in attività di raccolta di capitali per alimentare la sua crescita nelle tecnologie per gli edifici intelligenti, la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda fanno da sfondo a questi sviluppi.
Secondo i dati di InvestingPro, Applied UV ha una capitalizzazione di mercato di 2,68 milioni di dollari e ha registrato una crescita significativa dei ricavi del 99,1% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023. Questo è un segnale positivo per i potenziali investitori che guardano alla capacità dell'azienda di scalare le operazioni e generare vendite. Tuttavia, il rapporto prezzo/valore contabile della società si attesta su un basso 0,15, che potrebbe essere indicativo della sottovalutazione da parte del mercato degli asset della società rispetto al prezzo delle azioni.
Nonostante la promettente crescita dei ricavi, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono una situazione finanziaria difficile per Applied UV, che opera con un significativo carico di debito e potrebbe avere difficoltà a pagare gli interessi sul debito. La situazione è ulteriormente complicata dalle previsioni degli analisti, secondo cui l'azienda non sarà redditizia quest'anno. Inoltre, il titolo è stato scambiato con un'elevata volatilità dei prezzi e ha registrato un calo sostanziale nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno pari a -98,55% secondo gli ultimi dati.
Per gli investitori e i potenziali interessati che intendono partecipare alle offerte di Applied UV, questi approfondimenti potrebbero essere fondamentali per prendere decisioni informate. Per un'analisi più dettagliata e per ulteriori suggerimenti di InvestingPro su Applied UV, tra cui il tasso di liquidità e gli obblighi a breve termine dell'azienda, gli interessati possono visitare il sito https://www.investing.com/pro/AUVI. Utilizzando il codice coupon PRONEWS24, gli utenti possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+, che consente l'accesso a un totale di 17 suggerimenti di InvestingPro che forniscono una comprensione più approfondita della posizione finanziaria dell'azienda e delle dinamiche di mercato.
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