BASKING RIDGE, N.J. - Barnes & Noble Education, Inc. (NYSE: BNED), fornitore di soluzioni educative, ha annunciato l'efficacia della dichiarazione di registrazione per un'offerta di diritti azionari per 45 milioni di dollari, confermata dalla Securities and Exchange Commission il 14 maggio 2024. Questa offerta di diritti è una mossa strategica nell'ambito di una serie di transazioni volte a ridurre il debito dell'azienda e a migliorarne la posizione finanziaria.
In relazione a un accordo definitivo con Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) e altre parti interessate, BNED prevede di ricevere 95 milioni di dollari di nuovo capitale azionario, comprendente l'offerta di diritti e un investimento di 50 milioni di dollari da parte di Immersion. Si prevede che queste transazioni forniranno a BNED circa 75 milioni di dollari di proventi netti in contanti, al netto dei costi di transazione.
Gli attuali finanziatori di BNED che detengono il secondo grado convertiranno circa 34 milioni di dollari di capitale e interessi maturati in azioni ordinarie, e l'azienda si è assicurata l'impegno a rifinanziare il suo prestito garantito da attività con un prestito di 325 milioni di dollari con scadenza nel 2028, che migliorerà la flessibilità finanziaria di BNED e ridurrà le spese annuali per interessi.
L'offerta di diritti prevede l'emissione di 900 milioni di azioni ordinarie a 0,05 dollari per azione. Ogni titolare registrato al 14 maggio 2024 riceverà un diritto di sottoscrizione per ogni azione posseduta, con la possibilità di acquistare 17 nuove azioni per ogni diritto posseduto. Sono inoltre disponibili diritti di sovra-sottoscrizione che consentono ai titolari di acquistare ulteriori azioni non sottoscritte allo stesso prezzo.
Se i diritti non dovessero essere esercitati, gli acquirenti standby guidati da Immersion, Outerbridge Capital Management, LLC, e Selz Family 2011 Trust acquisteranno collettivamente fino a 45 milioni di dollari di azioni non sottoscritte dagli azionisti.
L'offerta di diritti non prevede l'emissione di azioni frazionate e le eventuali frazioni saranno arrotondate all'azione intera più vicina. I proventi netti sono destinati a coprire le spese di transazione e a ridurre il saldo del prestito garantito da attività di BNED.
I certificati dei diritti e il prospetto dell'offerta dei diritti saranno spediti ai titolari registrati intorno al 15 maggio 2024. Il periodo di sottoscrizione terminerà il 5 giugno 2024, salvo proroga da parte della società. I diritti non esercitati scadranno dopo questa data e non avranno alcun valore.
Le azioni emesse con questa offerta saranno quotate alla Borsa di New York con il ticker BNED, ma i diritti di sottoscrizione non saranno quotati. La società non ha formulato alcuna raccomandazione agli azionisti in merito all'esercizio di questi diritti, lasciando la decisione ai singoli investitori.
L'offerta di diritti è subordinata all'approvazione degli azionisti in occasione dell'assemblea speciale prevista per il 5 giugno 2024. In caso di mancata approvazione, l'offerta sarà annullata.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) sta attraversando un panorama finanziario difficile, come dimostrano le recenti mosse strategiche per rafforzare il proprio bilancio. Gli investitori che prendono in considerazione l'offerta di diritti dovrebbero essere consapevoli di diverse metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro che potrebbero influenzare la loro decisione.
I dati di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 10,1 milioni di dollari per BNED, che riflette una base azionaria relativamente piccola che può influenzare la volatilità del prezzo delle azioni. Il rapporto prezzo/valore contabile della società, negli ultimi dodici mesi terminati nel terzo trimestre del 2024, è pari a 0,1, il che suggerisce che il titolo viene scambiato a un multiplo basso del suo valore contabile. Ciò potrebbe indicare che il mercato sta sottovalutando gli asset della società rispetto al prezzo delle azioni, un'intuizione che gli investitori value potrebbero trovare interessante.
Tuttavia, i suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcune preoccupazioni: Il titolo BNED ha subito un calo significativo nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno al 2024 pari a -87,74%. Inoltre, gli obblighi a breve termine della società superano attualmente le sue attività liquide, il che potrebbe comportare rischi di liquidità. Gli analisti non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno e il titolo è noto per l'elevata volatilità dei prezzi.
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