NEW HAVEN, Conn. - Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN), azienda biofarmaceutica, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di 5.609.757 azioni ordinarie a 41 dollari l'una, con l'obiettivo di raccogliere circa 230 milioni di dollari al lordo di commissioni e spese. La chiusura dell'operazione è prevista per il 22 aprile 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 841.463 azioni al prezzo di offerta, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen e Piper Sandler & Co. guidano l'offerta, mentre Cantor e Baird fungono da book-runner.
Biohaven ha dichiarato che i proventi netti dell'offerta saranno destinati a scopi aziendali generali. Questa mossa si inserisce nel quadro dei continui sforzi dell'azienda per far progredire il proprio portafoglio in aree quali l'immunologia, le neuroscienze e l'oncologia.
L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento, che possono essere ottenuti presso gli uffici dei sottoscrittori. Le azioni saranno emesse sulla base di una dichiarazione di registrazione efficace sul modulo S-3, disponibile sul sito web della SEC.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Biohaven Ltd. e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Sulla scia dell'annuncio dell'offerta pubblica di Biohaven Ltd., un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società attraverso InvestingPro fornisce una prospettiva sfumata per gli investitori. La solidità dell'azienda si riflette nel suo bilancio, che presenta più liquidità che debiti, un dato di InvestingPro che suggerisce una solida posizione finanziaria per far fronte alle fluttuazioni del mercato e finanziare le sue attività in immunologia, neuroscienze e oncologia. Questa liquidità è ulteriormente rafforzata dalle attività liquide dell'azienda, che superano gli obblighi a breve termine.
Tuttavia, non è tutto rose e fiori per Biohaven: il titolo della società ha registrato un calo significativo nell'ultima settimana, con una flessione del 17,69% e del 22,4% nell'ultimo mese, secondo le metriche in tempo reale. Questa volatilità è un punto da tenere in considerazione per i potenziali investitori, soprattutto se associata alla debolezza dei margini di profitto lordo della società e alla previsione di un calo dell'utile netto quest'anno. Questi suggerimenti di InvestingPro evidenziano le sfide che Biohaven deve affrontare, nonostante la sua forte posizione di cassa.
Dal punto di vista della valutazione, la capitalizzazione di mercato di Biohaven è pari a 3,6 miliardi di dollari, ma la società viene scambiata a un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 8,43. Questo potrebbe indicare che il titolo ha un prezzo elevato. Ciò potrebbe indicare che il titolo ha un prezzo ottimistico rispetto al suo valore contabile. Inoltre, con una crescita negativa dell'EBITDA di -429,14 milioni di dollari, i problemi di redditività della società sono evidenti, in linea con le previsioni degli analisti secondo cui Biohaven non sarà redditizia quest'anno. Gli investitori dovrebbero tenere conto di questi dati nel valutare il potenziale di crescita a lungo termine della società.
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