SAN DIEGO - Bionano Genomics, Inc. (NASDAQ:BNGO), società di analisi del genoma, ha stipulato accordi definitivi per un'offerta diretta registrata, ha reso noto oggi la società. L'offerta prevede la vendita di circa 8,73 milioni di azioni e di warrant per l'acquisto di un numero equivalente di azioni, con una data di chiusura prevista intorno all'8 aprile 2024.
Le azioni e i relativi warrant hanno un prezzo rispettivamente di 1,145 e 1,02 dollari per azione e i warrant sono esercitabili immediatamente dopo l'emissione con una scadenza di cinque anni. La società di investment banking H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo della transazione.
Bionano Genomics prevede un ricavo lordo di circa 10 milioni di dollari prima della deduzione delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese. L'azienda prevede di destinare i proventi netti a scopi aziendali generali, che comprendono il capitale circolante, la ricerca e lo sviluppo, il rimborso dei debiti e le spese in conto capitale.
I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione su modulo S-3, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 10 marzo 2023 ed entrata in vigore l'8 maggio 2023. L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto di base e un supplemento al prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione efficace.
Il supplemento al prospetto finale e il prospetto di base che lo accompagna saranno depositati presso la SEC e resi disponibili sul suo sito web. Gli interessati possono anche ottenere questi documenti da H.C. Wainwright & Co. su richiesta.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di questi titoli non avverrà in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Bionano Genomics è specializzata nella fornitura di soluzioni per l'analisi del genoma progettate per assistere ricercatori e medici. Il portafoglio dell'azienda comprende soluzioni di mappatura ottica del genoma (OGM), servizi diagnostici e software per l'analisi genomica integrata. I prodotti OGM di Bionano sono attualmente destinati esclusivamente alla ricerca e non alle procedure diagnostiche.
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