SAN DIEGO - Biora Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BIOR), azienda biotecnologica focalizzata su sistemi innovativi di somministrazione di farmaci, ha annunciato una nuova offerta diretta registrata e un contestuale collocamento privato. Le operazioni prevedono la vendita di 5.454.548 azioni ordinarie a 1,10 dollari l'una e l'emissione di un numero uguale di warrant non registrati con un prezzo di esercizio di 1,10 dollari per azione.
La chiusura dell'offerta è prevista per mercoledì, subordinatamente alle condizioni di chiusura previste. H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo dell'offerta. Biora prevede un ricavo lordo di circa 6 milioni di dollari prima della deduzione delle commissioni e delle spese.
L'azienda prevede di utilizzare i proventi netti per sostenere le operazioni, completare la sperimentazione clinica BT-600 in corso, sviluppare ulteriormente le sue piattaforme bioterapeutiche orali, nonché per il capitale circolante e per scopi aziendali generali.
Le azioni ordinarie sono offerte nell'ambito di una dichiarazione di registrazione su piattaforma che è diventata effettiva il 6 agosto 2021. I warrant, invece, fanno parte di un collocamento privato e, insieme alle azioni che rappresentano, non sono registrati ai sensi del Securities Act, quindi non sono negoziabili al pubblico a meno che non siano registrati o si applichi un'esenzione.
Inoltre, Biora ha accettato di modificare i warrant precedentemente emessi per ridurre il prezzo di esercizio a 1,10 dollari per azione, con effetto a partire dall'approvazione degli azionisti.
Biora Therapeutics è nota per la creazione di pillole intelligenti finalizzate alla somministrazione mirata di farmaci per patologie gastrointestinali e alla somministrazione sistemica, senza aghi, di bioterapici. L'azienda sta lavorando su due piattaforme: NaviCap™ per la somministrazione orale mirata al tratto gastrointestinale e BioJet™ per la somministrazione orale di grandi molecole senza iniezioni.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Biora Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BIOR), pur essendo attivamente alla ricerca di fondi per promuovere i suoi studi clinici e le sue piattaforme di sviluppo, mostra un panorama finanziario difficile, secondo gli ultimi dati e approfondimenti di InvestingPro. Negli ultimi dodici mesi, terminati nel quarto trimestre del 2023, la capitalizzazione di mercato di Biora si attesta su un modesto valore di 29,93 milioni di dollari, che riflette la portata dell'azienda nel settore delle biotecnologie.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Biora opera con un debito significativo e gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Ciò è in linea con le recenti misure adottate dall'azienda per assicurarsi ulteriori capitali attraverso offerte dirette e collocamenti privati. L'urgenza di finanziamenti è ulteriormente sottolineata dal tasso di liquidità di Biora, che è stato segnalato come preoccupante.
Inoltre, il titolo della società ha subito un calo sostanziale, con un rendimento totale del prezzo a 1 settimana di -9,84% e un rendimento totale del prezzo a 6 mesi di -49,31%, indicando che la fiducia degli investitori potrebbe vacillare. Questa performance è fondamentale per gli investitori potenziali e attuali, in quanto può influenzare le decisioni di investimento sia a breve che a lungo termine.
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