SAN FRANCISCO - Blend Labs, Inc. (NYSE: BLND), fornitore di servizi bancari in-the-cloud, ha ricevuto un significativo impulso finanziario con un investimento di 150 milioni di dollari da parte di Haveli Investments, una società di private equity con sede ad Austin. L'investimento, annunciato oggi, è sotto forma di azioni privilegiate convertibili e giunge in un momento in cui Blend intende rimborsare gli obblighi di credito esistenti e rafforzare il proprio bilancio per la crescita futura.
La transazione prevede l'acquisto da parte di Haveli di azioni privilegiate convertibili di Serie A, con un prezzo di conversione iniziale di 3,25 dollari per azione. Questo prezzo rappresenta un premio del 31% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Blend il 26 aprile 2024. Inoltre, Blend ha rilasciato ad Haveli un warrant per l'acquisto di circa 11 milioni di azioni ordinarie di Classe A a 4,50 dollari per azione, esercitabile nei prossimi 24 mesi.
Nima Ghamsari, cofondatore e direttore di Blend, ha espresso l'attesa dell'azienda per la partnership con Haveli, sottolineando la visione comune di innovare e fornire valore nei servizi finanziari. Brian Sheth, Chief Investment Officer di Haveli Investments, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Blend, segnando una mossa strategica in linea con l'investimento.
Blend, nota per il suo software utilizzato da una serie di istituzioni finanziarie, tra cui banche e cooperative di credito, intende utilizzare l'investimento per rimborsare circa 145 milioni di dollari di debito nell'ambito del contratto di credito esistente. I fondi rimanenti sono destinati a scopi aziendali generali.
I termini dell'investimento consentono la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie di Classe A in qualsiasi momento, con disposizioni per entrambe le parti relative al riacquisto e al rimborso dopo determinati periodi. L'accordo riflette la fiducia nella strategia di crescita di Blend e nel suo potenziale di successo con la sua piattaforma next-gen.
Blend ha programmato un webcast in diretta per oggi alle 18:00 ET per discutere i dettagli dell'investimento, con una replica disponibile sul sito web dell'azienda dedicato alle relazioni con gli investitori. Inoltre, mercoledì 8 maggio 2024 è prevista una conferenza telefonica sugli utili per esaminare i risultati finanziari del primo trimestre.
Financial Technology Partners e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati sono stati i consulenti di Blend, mentre Jefferies LLC e Bailey Duquette P.C. hanno assistito Haveli Investments.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Blend Labs Inc. (NYSE: BLND) inizia un nuovo capitolo con il recente investimento di Haveli Investments, i dati finanziari e le metriche fornite da InvestingPro offrono uno sguardo più approfondito sull'attuale posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 573,41 milioni di dollari, la valutazione della società riflette la sua posizione nel settore, nonostante la difficile traiettoria di crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, che ha visto un calo del 33,31%.
Gli investitori potrebbero trovare particolarmente interessanti i suggerimenti di InvestingPro. Ad esempio, l'elevato rendimento azionario di Blend è un segnale positivo, che indica che la società sta restituendo valore ai suoi azionisti. D'altro canto, il fatto che gli analisti non prevedano una redditività di Blend per quest'anno, unitamente a un basso rendimento del free cash flow, suggerisce ai potenziali investitori di essere cauti e di considerare la strategia di crescita a lungo termine e le capacità di esecuzione dell'azienda.
InvestingPro sottolinea inoltre che Blend ha registrato un'impennata dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale semestrale del 106,67%. Questo potrebbe segnalare l'ottimismo degli investitori sul futuro della società, nonostante l'assenza di profitti negli ultimi dodici mesi. Gli ulteriori 10 consigli di InvestingPro disponibili sulla piattaforma potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulla salute finanziaria e sulle prospettive future di Blend. Per accedere a questi suggerimenti e ad analisi più dettagliate, i lettori interessati possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Con la prossima data di pubblicazione degli utili di Blend prevista per l'8 maggio 2024, gli investitori attenderanno con impazienza gli aggiornamenti sulla performance finanziaria dell'azienda e su come il recente investimento potrebbe influire sulla sua strategia di crescita futura.
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