NEW YORK - Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), un fondo di investimento immobiliare (REIT), ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di 65 milioni di dollari in titoli senior con un tasso di interesse del 9,00%, con scadenza nel 2029.
La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 9,75 milioni di dollari in titoli per coprire l'over-allotment. La chiusura dell'offerta è prevista per il 22 maggio 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
Le obbligazioni, se approvate per la quotazione, saranno quotate alla Borsa di New York con il simbolo "CIMN", con inizio delle negoziazioni previsto entro 30 giorni dall'emissione.
Chimera prevede di destinare i proventi netti all'acquisizione di attività ipotecarie, come prestiti ipotecari residenziali e vari titoli garantiti da ipoteca (MBS), e a scopi aziendali generali. Questi possono includere il rimborso del debito, il capitale circolante e le esigenze di liquidità.
Le note sono obbligazioni senior non garantite di Chimera e pagheranno interessi trimestrali il 15 febbraio, maggio, agosto e novembre, a partire dal 15 agosto 2024. Le obbligazioni scadranno il 15 maggio 2029, con un'opzione di rimborso parziale o totale a discrezione dell'azienda a partire dal 15 maggio 2026.
I gestori congiunti dell'offerta sono Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e Piper Sandler & Co.
L'offerta viene effettuata nell'ambito della dichiarazione di registrazione su scaffale di Chimera depositata presso la Securities and Exchange Commission. Per l'offerta sono necessari un prospetto e un relativo supplemento al prospetto, disponibili su richiesta presso i gestori del book-running.
Chimera Investment Corporation è specializzata in un portafoglio diversificato di attività ipotecarie, che comprende un mix di prestiti ipotecari residenziali e titoli legati al settore immobiliare.
La società ha avvertito gli investitori che questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle aspettative.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Chimera Investment Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) si appresta a lanciare la sua offerta pubblica di titoli senior, gli investitori potrebbero essere interessati a comprendere la salute finanziaria e la posizione di mercato della società. Secondo InvestingPro, l'utile netto di Chimera dovrebbe crescere quest'anno, il che potrebbe segnalare un rafforzamento della redditività dell'azienda nel contesto degli attuali sforzi di raccolta di capitali. Ciò è particolarmente importante in quanto l'azienda cerca di espandere le sue acquisizioni di asset ipotecari.
I dati di InvestingPro mostrano che Chimera è attualmente scambiata a un basso multiplo prezzo/valore di 0,41 nel primo trimestre del 2024, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al valore contabile della società. Inoltre, con un notevole dividend yield del 9,82% secondo gli ultimi dati, Chimera continua a ricompensare gli azionisti con un reddito significativo, un fattore che potrebbe interessare gli investitori orientati al reddito che prendono in considerazione la nuova offerta di senior notes.
Per gli investitori interessati a ulteriori analisi e metriche, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti, tra cui il fatto che Chimera ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 18 anni consecutivi. Questa costanza nel restituire valore agli azionisti può dare fiducia alla gestione finanziaria e alla stabilità a lungo termine dell'azienda. Per accedere a queste e altre informazioni, gli investitori sono invitati a esplorare l'intera suite di suggerimenti di InvestingPro, che attualmente elenca 7 suggerimenti aggiuntivi per Chimera. Ricordate di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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