Martedì Citi ha avviato la copertura su Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 7,00 dollari per le azioni. L'analisi della società suggerisce che il principale candidato farmaco di Summit, l'ivonescimab, ha un forte potenziale per cambiare le dinamiche di trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).
Secondo Citi, il farmaco è ben posizionato grazie al suo meccanismo d'azione, alla sua fase avanzata di sviluppo e al suo potenziale di superare i trattamenti esistenti per il NSCLC.
La copertura di Citi rileva che i dati degli studi clinici di Fase 1/2 per l'ivonescimab nel NSCLC squamoso di prima linea e nel NSCLC mutato con EGFR di seconda linea hanno dimostrato un'efficacia superiore agli attuali standard di cura.
Summit Therapeutics sta attualmente conducendo due studi globali di Fase 3, denominati HARMONi e HARMONi3, rivolti rispettivamente al NSCLC EGFR-mutato di seconda linea e al NSCLC squamoso di prima linea. Il successo di questi studi potrebbe ampliare in modo significativo l'uso di ivonescimab in varie indicazioni per i tumori solidi.
Il simulatore di sperimentazione clinica di proprietà dell'azienda indica che lo studio HARMONi ha circa l'80% di probabilità di successo in termini di sopravvivenza libera da progressione (PFS), mentre lo studio HARMONi3 ha circa il 60% di probabilità di successo in termini di sopravvivenza globale (OS). Queste elevate probabilità di successo della sperimentazione sottolineano la fiducia nello sviluppo clinico di ivonescimab.
Citi ritiene inoltre che ivonescimab possa presentare un profilo di rischio/beneficio clinico più favorevole nel trattamento di seconda linea del NSCLC EGFR-mutato rispetto alla combinazione di amivantamab e chemioterapia.
Inoltre, il mercato del NSCLC squamoso di prima linea, sostanzialmente più ampio ma meno competitivo, è attualmente dominato dalla combinazione di Keytruda e chemioterapia. Ivonescimab si distingue come uno dei pochi prodotti in fase avanzata di sviluppo destinati esclusivamente a questo mercato.
L'avvio della copertura da parte di Citi è accompagnato da un Catalyst Watch di 90 giorni, che indica che la società di investimento sta monitorando attentamente i prossimi sviluppi e i potenziali eventi di mercato relativi a Summit Therapeutics e a ivonescimab.
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