AUSTIN, TX - Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ: DBGI), conglomerato di marchi digitali di lusso, ha annunciato oggi l'esercizio in contanti di alcuni warrant in circolazione per circa 1,03 milioni di azioni ordinarie a un prezzo ridotto. La transazione riguarda i warrant della Serie A e della Serie B inizialmente emessi il 5 settembre 2023, il cui prezzo di esercizio è stato abbassato da 9,43 dollari a 3,13 dollari per azione.
La chiusura della transazione è prevista per il 7 maggio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo dell'offerta.
In cambio dell'esercizio immediato in contanti dei warrant, DBG emetterà nuovi warrant non registrati della Serie A-1 e della Serie B-1 per acquistare fino a un numero equivalente di azioni a un prezzo di esercizio ulteriormente ridotto di 2,88 dollari per azione. I nuovi warrant della Serie A-1 saranno esercitabili per cinque anni e mezzo dalla data di emissione, mentre i warrant della Serie B-1 saranno esercitabili per quindici mesi.
DBG prevede un ricavo lordo di circa 3,2 milioni di dollari dall'esercizio dei warrant, prima della contabilizzazione delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese di offerta. I proventi netti sono destinati a scopi di capitale circolante.
I nuovi warrant e le azioni ordinarie da emettere in seguito al loro esercizio non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, o delle leggi statali sui titoli, e saranno offerti in un collocamento privato ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act e della Regulation D promulgata in base ad esso. DBG si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission per la rivendita delle azioni ordinarie emesse in seguito all'esercizio dei nuovi warrant.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli qui descritti e non ci sarà alcuna vendita di questi titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Le informazioni si basano su una dichiarazione di comunicato stampa di Digital Brands Group, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ: DBGI) ha attraversato un panorama finanziario difficile, come risulta dai dati di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di soli 4,93 milioni di dollari, la dimensione dell'azienda rimane piuttosto ridotta nel competitivo settore degli stili di vita di lusso. Il rapporto prezzo/utile (P/E) negativo, sia su base standard che su base rettificata per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, sottolinea la lotta dell'azienda per raggiungere la redditività. In particolare, il rapporto P/E rettificato si è attestato a -0,31, indicando che gli investitori hanno diffidato del potenziale di guadagno della società.
Inoltre, la crescita dei ricavi dell'azienda presenta un quadro contrastante. Mentre negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023, si è registrato un modesto aumento del 6,77% su base annua, la crescita trimestrale dei ricavi ha subito un brusco calo del 53,77% nel quarto trimestre 2023. Ciò suggerisce che DBG potrebbe trovarsi ad affrontare significativi venti contrari o sfide cicliche nelle sue operazioni commerciali.
Due suggerimenti di InvestingPro che spiccano per DBG sono il suo significativo onere del debito e il fatto che il suo titolo generalmente scambia con un'elevata volatilità dei prezzi. Quest'ultima è evidenziata da un netto calo del 27,05% nel rendimento totale del prezzo a un mese, come risulta dall'ultimo dato, anche se negli ultimi tre mesi si è registrato un forte rendimento del 21,49%. Questi suggerimenti sono particolarmente importanti per gli investitori, considerando il recente esercizio dei warrant e il continuo bisogno di capitale circolante della società.
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