RICHMOND, Va. - Dominion Energy Inc. (NYSE:D) ha annunciato lunedì il prezzo di un'offerta di 2 miliardi di dollari di titoli subordinati junior, con l'intenzione di utilizzare i proventi per finanziare un'offerta pubblica di acquisto per le sue azioni privilegiate di serie B e per gestire il debito. La società energetica, che serve circa 6 milioni di clienti in 15 Stati, non modificherà le sue attuali indicazioni finanziarie, compresi gli utili, il credito e la politica dei dividendi.
L'offerta pubblica di acquisto, iniziata oggi, invita i detentori delle azioni privilegiate perpetue a tasso fisso di reset cumulativo del 4,65% a rivendere le loro azioni alla società a 997,50 dollari per azione, più i dividendi maturati. L'offerta fa parte di una più ampia strategia di ottimizzazione della struttura del capitale di Dominion ed è subordinata alla chiusura dell'offerta di titoli, prevista per il 20 maggio 2024.
L'offerta d'acquisto scadrà poco dopo le 23:59, ora di New York, del 4 giugno 2024, a meno che non venga prorogata o interrotta prima da Dominion. La data di regolamento, in cui è previsto il pagamento delle azioni accettate, è prevista per il 6 giugno 2024.
L'offerta di titoli è stata aumentata di 500 milioni di dollari rispetto alla previsione di finanziamento ibrido della società per il 2024. I proventi aggiuntivi derivanti da questo aumento possono essere utilizzati per rimborsare il debito a breve termine o per il ritiro, il rimborso o il riacquisto di altri titoli, compresi potenzialmente i 685 milioni di dollari della Serie A Enhanced Junior Subordinated Notes del 2014 con scadenza 2054.
Dominion Energy ha dichiarato che l'offerta pubblica di acquisto non è una sollecitazione alla vendita in nessuna giurisdizione in cui non sarebbe conforme alle leggi locali. Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Mizuho Securities USA LLC agiscono in qualità di dealer manager per l'offerta, mentre D.F. King & Co., Inc. funge da agente per le offerte e le informazioni.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Dominion Energy e contiene dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze, tra cui la capacità di soddisfare le condizioni dell'offerta pubblica di acquisto.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Dominion Energy Inc. (NYSE:D) sta ottimizzando la sua struttura di capitale attraverso l'offerta pubblica di acquisto e l'offerta di titoli, gli investitori stanno monitorando attentamente le metriche finanziarie della società. Secondo i dati di InvestingPro, Dominion vanta una notevole capitalizzazione di mercato di 43,09 miliardi di dollari, che riflette la sua significativa presenza nel settore energetico. Il rapporto P/E della società è pari a 26,81, il che indica una valutazione più elevata rispetto alla crescita degli utili a breve termine, un punto di riferimento per gli investitori orientati al valore. La metrica del fair value di InvestingPro suggerisce una potenziale sottovalutazione, con una stima del fair value di 56,98 dollari rispetto al prezzo di chiusura precedente di 51,4 dollari.
Per gli azionisti in cerca di dividendi, il robusto rendimento da dividendo di Dominion Energy, pari al 5,19%, è degno di nota, soprattutto se si considera l'impressionante record della società che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 42 anni consecutivi. Questo impegno a restituire valore agli azionisti è completato da un forte rendimento totale del prezzo a 3 mesi del 17,17%, che segnala la recente performance positiva del mercato.
Gli investitori interessati a un'analisi più approfondita dei dati finanziari di Dominion Energy possono esplorare ulteriori suggerimenti di InvestingPro, come l'onere del debito della società e le revisioni degli utili da parte degli analisti. Attualmente su InvestingPro sono disponibili altri suggerimenti che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e sul potenziale di investimento di Dominion. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.
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