GREENWICH, Conn. - Eagle Point Credit Company Inc. (NYSE: ECC) ha avviato un'offerta pubblica continuativa di un massimo di 4 milioni di azioni della sua serie AA e AB convertibile e perpetua del 7,00%, con un prezzo di offerta pubblico fissato a 25 dollari per azione.
Si prevede che questa operazione genererà circa 91 milioni di dollari di proventi netti per la società, dopo aver tenuto conto delle commissioni stimate e delle spese di offerta, nell'ipotesi che tutte le azioni vengano vendute.
Le azioni privilegiate prevedono un tasso di dividendo annuale del 7,00%, pagabile mensilmente, e hanno ricevuto un rating "BBB" da Egan-Jones Ratings Company, un'agenzia di rating indipendente. La natura perpetua delle azioni privilegiate consente ai titolari di convertire le loro azioni in azioni ordinarie della società o in contanti, a discrezione della società, a determinate condizioni.
Eagle Point Securities LLC, un'affiliata di Eagle Point Credit Company e membro della FINRA e della SIPC, gestisce il dealer dell'offerta. Si consiglia ai potenziali investitori di esaminare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese della società prima di investire, come descritto nel supplemento al prospetto datato 22 marzo 2024 e nel prospetto allegato datato 9 giugno 2023, depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto e un relativo supplemento al prospetto, che sono disponibili su richiesta presso Eagle Point Securities LLC o possono essere ottenuti gratuitamente visitando EDGAR sul sito web della SEC.
Eagle Point Credit Company è una società d'investimento gestionale chiusa non diversificata, focalizzata principalmente sulla generazione di un elevato reddito corrente e, secondariamente, sulla rivalutazione del capitale. La società investe principalmente in azioni e tranche di debito junior di obbligazioni di prestito collateralizzate ed è gestita da Eagle Point Credit Management LLC.
Le informazioni qui fornite si basano su un comunicato stampa e devono essere considerate alla luce dei potenziali rischi e incertezze. La società avverte che questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali, che non sono garanzie di risultati futuri e comportano rischi noti e sconosciuti.
Queste dichiarazioni si basano sulle aspettative attuali e i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale. La società non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali.
Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti depositati dalla società presso la SEC per una comprensione più dettagliata dell'offerta e dei rischi associati.
Approfondimenti di InvestingPro
Eagle Point Credit Company Inc. (NYSE: ECC) ha dimostrato un forte impegno nel premiare i propri azionisti, come dimostra il significativo dividend yield del 18,93% e il fatto che la società ha mantenuto costantemente il pagamento dei dividendi per 11 anni consecutivi. Questo livello di rendimento per gli azionisti è particolarmente degno di nota e si allinea con l'attenzione della società a generare un reddito corrente elevato.
Con una capitalizzazione di mercato di 877,76 milioni di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 6,78, ECC presenta il profilo di una società che offre valore ai suoi investitori. Il rapporto P/E è particolarmente interessante in quanto può suggerire che il titolo è sottovalutato rispetto ai colleghi del settore, un fattore che gli investitori di valore spesso cercano quando valutano potenziali investimenti. Inoltre, il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, si è attestato a 139,07 milioni di dollari, mostrando una sana traiettoria di crescita con un aumento del 17,43% rispetto all'anno precedente.
I consigli di InvestingPro per ECC evidenziano la bassa volatilità dei prezzi del titolo, che potrebbe interessare gli investitori in cerca di stabilità nei loro portafogli. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una forte posizione di liquidità che può rassicurare gli investitori sulla salute finanziaria della società nel breve termine. Per chi desidera un'analisi più approfondita, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che possono fornire ulteriori informazioni sulle metriche finanziarie e sul posizionamento strategico di ECC.
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