DUBLINO - Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR)(NYSE:FLUT), operatore globale di scommesse sportive online e iGaming, ha fissato il prezzo di una doppia offerta di titoli senior garantiti tramite la sua controllata Flutter Treasury DAC. L'offerta comprende titoli denominati in USD per 525 milioni di dollari con un rendimento del 6,375% e titoli denominati in EUR per 500 milioni di euro con un rendimento del 5,000%, entrambi con scadenza 2029 ed emessi al valore nominale.
Si prevede che le obbligazioni inizieranno a essere negoziate presso l'International Stock Exchange Authority Limited, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard. La data di regolamento è prevista per il 29 aprile 2024.
I proventi della vendita saranno destinati al rimborso dei debiti esistenti, compresi i prestiti contratti nell'ambito del contratto di finanziamento sindacato a partire dal 10 luglio 2018 e nell'ambito della linea di credito revolving multicurrency esistente. Inoltre, i fondi serviranno a coprire alcuni costi, commissioni e spese relative all'offerta.
Flutter Entertainment, nota per la gestione di marchi importanti come FanDuel, Sky Betting & Gaming e PokerStars, ha dichiarato la sua ambizione di sfruttare le sue dimensioni e la sua mentalità per guidare il cambiamento del settore per un futuro sostenibile. La strategia "Flutter Edge" della società mira a fornire vantaggi competitivi ai suoi marchi, assicurando che rimangano all'avanguardia sul mercato.
La vendita delle obbligazioni è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi, in conformità con le leggi statunitensi sui titoli. Non verrà effettuata alcuna offerta pubblica di queste obbligazioni negli Stati Uniti. Questa offerta non costituisce un'offerta di titoli al pubblico nel Regno Unito e qualsiasi attività di investimento associata alle note sarà disponibile esclusivamente per gli investitori qualificati.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, in cui si avverte che i risultati effettivi potrebbero differire a causa di vari rischi e incertezze. Queste informazioni si basano su un comunicato stampa e il comunicato stampa originale è disponibile su accesswire.com.
Approfondimenti di InvestingPro
Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT) ha compiuto una mossa significativa nel garantire la propria posizione finanziaria attraverso il recente pricing di titoli garantiti senior. Mentre l'azienda si occupa della struttura del debito, vale la pena notare che i dati di InvestingPro indicano una capitalizzazione di mercato di 32,62 miliardi di dollari, che riflette le dimensioni sostanziali e l'influenza di Flutter nel settore dei giochi online e delle scommesse sportive. La crescita dei ricavi della società è stata robusta, con un aumento del 24,59% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, e una crescita trimestrale più modesta del 5,29% nel 1° trimestre 2023, il che suggerisce una traiettoria di crescita costante.
Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che Flutter Entertainment opera con un moderato livello di indebitamento, come da uno dei suggerimenti di InvestingPro. Questo è un fattore critico da considerare quando si esamina la salute finanziaria della società, soprattutto nel contesto della sua ultima offerta di titoli. Un altro suggerimento sottolinea che, sebbene la società non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono una redditività per quest'anno, il che potrebbe rappresentare un punto di svolta per i potenziali investitori.
Inoltre, con un forte rendimento negli ultimi tre mesi, indicato da un rendimento totale del 16,93%, la performance a breve termine di Flutter è stata degna di nota. Questo potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di società con un recente slancio positivo. Tuttavia, è essenziale riconoscere che gli obblighi a breve termine della società superano le sue attività liquide, il che potrebbe comportare problemi di liquidità.
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