LANCASTER, Pa. - Fulton Financial Corporation (NASDAQ: FULT), una holding finanziaria con sede in Pennsylvania, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica di azioni. La società ha fissato il prezzo a 15 dollari per azione, offrendo un totale di 16.666.667 azioni. Si prevede di raccogliere 250 milioni di dollari in totale, prima di considerare l'opzione aggiuntiva concessa ai sottoscrittori di acquistare fino a 2.500.000 azioni in più al prezzo dell'offerta pubblica, meno gli sconti di sottoscrizione.
I gestori congiunti dell'offerta sono Piper Sandler e BofA Securities. I proventi netti dell'offerta, che si prevede saranno di circa 238 milioni di dollari dopo gli sconti di sottoscrizione e prima delle spese di transazione, sono destinati a scopi aziendali generali.
Questi includono il sostegno a nuove opportunità allineate con la strategia aziendale di Fulton Financial, in particolare a seguito dell'acquisizione di attività e dell'assunzione di depositi e di alcune passività di Republic First Bank, che opera come Republic Bank, come facilitato dalla Federal Deposit Insurance Corporation.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 1° maggio 2024 circa, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard. L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di base di accompagnamento, che fanno parte di una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. I potenziali investitori sono invitati a leggere questi documenti, disponibili sul sito web della SEC, per comprendere meglio Fulton Financial e l'offerta.
L'azienda gestisce oltre 200 centri finanziari in cinque stati attraverso la sua controllata, Fulton Bank, N.A. L'offerta fa parte dei suoi sforzi per espandere e rafforzare le sue operazioni commerciali.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente offerta pubblica di azioni di Fulton Financial Corporation (NASDAQ: FULT) arriva dopo un periodo caratterizzato da importanti risultati finanziari e decisioni strategiche che potrebbero interessare i potenziali investitori. Con una capitalizzazione di mercato di circa 2,53 miliardi di dollari e un rapporto P/E che si attesta a un competitivo 9,46 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, la società presenta un profilo di investimento potenzialmente interessante nel settore bancario.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Fulton Financial non solo ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 43 anni consecutivi, ma ha anche registrato un notevole aumento di prezzo del 28,31% negli ultimi sei mesi. Questi fattori sottolineano l'impegno della società verso il valore per gli azionisti e il suo recente slancio sul mercato. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, suggerendo fiducia nella redditività futura dell'azienda, corroborata dalla previsione che Fulton Financial sarà redditizia quest'anno.
I principali dati finanziari, come la crescita dei ricavi del 3,82% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024 e il solido margine di reddito operativo del 35,71%, forniscono un'istantanea dell'efficienza operativa dell'azienda e della sua capacità di tradurre la crescita della top-line in risultati di fondo. Inoltre, il rendimento del dividendo, secondo gli ultimi dati, si attesta a un robusto 4,35%, che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al reddito.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita dei dati finanziari e delle prospettive strategiche di Fulton Financial Corporation, InvestingPro offre una serie di ulteriori suggerimenti e metriche in tempo reale. Per approfittare di questa piattaforma di analisi finanziaria completa, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+. Attualmente sono disponibili altri 6 consigli di InvestingPro per Fulton Financial, accessibili all'indirizzo https://www.investing.com/pro/FULT.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.