MELBOURNE - Genetic Technologies Limited (ASX:GTG; NASDAQ:GENE), azienda specializzata in test genomici per la salute e le malattie gravi, ha reso pubblico l'accordo definitivo per un'offerta diretta registrata di American Depositary Shares (ADS) e un contestuale collocamento privato di warrant. La chiusura dell'operazione è prevista per il 22 aprile 2024, a condizione che siano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura.
L'offerta prevede la vendita di 1 milione di ADS, ciascuno dei quali rappresenta 30 azioni ordinarie a 2,00 dollari per ADS. Contemporaneamente, la società emetterà dei warrant in un collocamento privato, che consentiranno l'acquisto di un numero equivalente di ADS allo stesso prezzo, esercitabili immediatamente e con scadenza a cinque anni dall'emissione.
Il ricavato lordo dovrebbe raggiungere circa 2 milioni di dollari, prima della deduzione delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese correlate. H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo dell'offerta.
Genetic Technologies intende destinare i proventi netti a varie iniziative strategiche. Queste includono l'aumento dei ricavi e il sostegno alle vendite e al marketing attraverso piattaforme avviate dai consumatori, la commercializzazione del test GeneType Multi Risk attraverso canali business-to-business con i sistemi sanitari e i datori di lavoro statunitensi, l'espansione in nuovi mercati in Europa e nel Sud-Est asiatico, il lancio di un test completo per il rischio di cancro ereditario al seno e alle ovaie, il finanziamento della ricerca e dello sviluppo dei prodotti e la copertura di scopi aziendali generali.
I titoli di questa offerta sono coperti da una dichiarazione di registrazione su scaffale depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 20 dicembre 2023 e dichiarata effettiva il 4 gennaio 2024. Gli ADS, esclusi i warrant e gli ADS sottostanti i warrant, sono offerti in base a questa dichiarazione di registrazione. Il supplemento al prospetto finale e il prospetto di accompagnamento saranno depositati presso la SEC e resi disponibili sul suo sito web.
L'emissione di warrant nell'ambito del collocamento privato è conforme alla Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933, come modificato, e alla Regulation D promulgata ai sensi dello stesso. Questi warrant, insieme agli ADS sottostanti, non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e sono pertanto soggetti a restrizioni sulla loro offerta e vendita negli Stati Uniti.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa di Genetic Technologies Limited.
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