ATLANTA - Gray Television, Inc. (NYSE:GTN), azienda leader nel settore multimediale, ha annunciato oggi la sua iniziativa di rifinanziamento di una parte significativa dei suoi obblighi di debito a breve termine. L'azienda punta a rifinanziare il suo prestito a termine da 1,15 miliardi di dollari con scadenza 2026 e fino a 450 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior al 5,875%, anch'esse con scadenza 2026.
La strategia prevede la concessione di circa 750 milioni di dollari di nuovi prestiti a termine senior garantiti con scadenza nel 2029, oltre a circa 750 milioni di dollari di ulteriore debito senior garantito. Il piano di rifinanziamento prevede anche l'utilizzo della liquidità disponibile e il prelievo di circa 100 milioni di dollari dalla linea di credito revolving con scadenza 2027.
In una mossa correlata, Gray Television ha rivelato di aver ricevuto impegni per aumentare la sua linea di credito revolving, che scadrà il 31 dicembre 2027, da 552,5 milioni di dollari a 680 milioni di dollari. Alla chiusura di questa linea di credito maggiorata, la società intende porre fine a una linea di credito separata di 72,5 milioni di dollari che scadrà il 1° dicembre 2026.
Questo passo segue la decisione del febbraio 2024 di aumentare e ampliare la linea di credito revolving, aumentando la capacità totale da 500 a 680 milioni di dollari ed estendendo la data di scadenza alla fine del 2027.
I termini di queste operazioni di rifinanziamento proposte saranno resi noti al momento del loro completamento e l'esecuzione di questi piani è soggetta alle condizioni di mercato e alle consuete condizioni di chiusura. Gray Television ha avvertito che non vi è alcuna garanzia riguardo ai tempi, ai termini o ai tassi di interesse del rifinanziamento previsto, e nemmeno la certezza che le transazioni saranno completate come proposto.
Questo annuncio contiene dichiarazioni previsionali basate sulle attuali aspettative e ipotesi della società. Tuttavia, queste dichiarazioni non costituiscono una garanzia di risultati futuri e sono soggette a rischi, tendenze e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente.
Gray Television, con sede ad Atlanta, in Georgia, è nota per essere la più grande proprietaria di emittenti televisive locali di primissimo piano e di asset digitali negli Stati Uniti. Il suo portafoglio comprende stazioni televisive che raggiungono collettivamente circa il 36% delle famiglie televisive statunitensi, con una presenza in 79 mercati con la stazione televisiva con il rating più alto e 102 mercati con la prima o la seconda stazione televisiva con il rating più alto.
Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa e riflettono le opinioni del management alla data odierna.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Gray Television, Inc. (NYSE:GTN) si prepara a un importante sforzo di rifinanziamento, la salute finanziaria e la performance di mercato della società diventano punti focali per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 631,16 milioni di dollari, Gray Television sta attraversando un periodo difficile. Le azioni della società sono state notevolmente volatili, il che potrebbe destare preoccupazione negli investitori avversi al rischio.
Tuttavia, questa volatilità è stata accompagnata da un forte rendimento nell'ultimo mese, con un aumento del 23,67% del rendimento totale del prezzo, mostrando un potenziale rialzo per coloro che sono disposti ad accettare le fluttuazioni.
Sul fronte della valutazione, Gray Television è attualmente scambiata a un basso multiplo prezzo/valore contabile di 0,31, negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024. Ciò potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato rispetto al valore contabile dell'azienda, presentando potenzialmente un punto di ingresso interessante per gli investitori di valore. Nonostante il recente calo dei ricavi, con una variazione del -9,51% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, gli analisti prevedono un orizzonte più luminoso con aspettative di crescita dell'utile netto quest'anno.
Un consiglio di InvestingPro che spicca nel contesto della strategia di rifinanziamento di Gray Television è la posizione di liquidità della società. Le attività liquide di Gray Television superano i suoi obblighi a breve termine, il che può fornire una certa garanzia agli investitori e ai creditori circa la capacità dell'azienda di far fronte ai suoi impegni finanziari immediati. Questa stabilità finanziaria potrebbe essere un fattore chiave per il successo del piano di rifinanziamento.
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