Lunedì Guggenheim ha avviato la copertura sul titolo Abivax (NASDAQ:ABVX), assegnando un rating Buy con un obiettivo di prezzo di 50,00 dollari. La copertura si basa sulle prospettive promettenti del candidato farmaco principale dell'azienda, l'obefazimod, in fase avanzata di sviluppo per il trattamento della colite ulcerosa (UC).
L'obefazimod, una piccola molecola orale, si distingue nel panorama dei trattamenti della colite ulcerosa per i suoi tassi di remissione duraturi a lungo termine e per la sua efficacia in diversi profili di pazienti. Secondo Guggenheim, i risultati ottenuti dal farmaco negli studi di Fase II indicano che potrebbe conquistare una porzione significativa del mercato della UC per via orale, in particolare tra i pazienti che non iniziano con le terapie anti-TNF.
L'azienda ha inoltre evidenziato il potenziale di utilizzo di obefazimod nelle terapie combinate, che si prevede saranno una tendenza chiave nel futuro della gestione delle malattie infiammatorie intestinali (IBD). Questo meccanismo d'azione differenziato potrebbe posizionare il farmaco in modo favorevole sia per i pazienti UC naïve al trattamento sia per quelli biologicamente esperti.
La fiducia di Guggenheim nel farmaco è sostenuta dall'aspettativa di dati positivi di Fase III, che dovrebbero essere rilasciati nel primo trimestre del 2025 per i dati di induzione e nel primo trimestre del 2026 per i dati di mantenimento. L'azienda stima che, in caso di successo dello sviluppo e della commercializzazione, obefazimod potrebbe raggiungere un picco di vendite globali aggiustate per il rischio di circa 2,6 miliardi di dollari nel mercato delle IBD.
Il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 50 dollari riflettono la valutazione di Guggenheim sul potenziale di leadership di Abivax nel trattamento della malattia e sul previsto successo commerciale di obefazimod.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Abivax (NASDAQ:ABVX) raccoglie l'attenzione con il suo promettente candidato farmaco obefazimod, gli investitori stanno monitorando attentamente la sua salute finanziaria e la performance di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, Abivax ha una capitalizzazione di mercato di circa 999,2 milioni di dollari, con un rapporto prezzo/valore di 4,77 negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023. Nonostante una leggera crescita dei ricavi dello 0,38% nello stesso periodo, gli analisti sono preoccupati, come indicato da un rapporto P/E negativo di -6,21 e da un sostanziale deficit del margine operativo di -2836,79%. Questi dati suggeriscono che, sebbene l'azienda abbia fatto passi da gigante nei suoi studi clinici, la redditività rimane sfuggente nel breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Abivax ha una forte posizione di liquidità, in quanto detiene più contanti che debiti e ha attività liquide che superano gli obblighi a breve termine. Questo potrebbe fornire all'azienda un cuscinetto per superare le costose fasi di sviluppo del farmaco e la potenziale commercializzazione. D'altro canto, gli analisti si aspettano un calo delle vendite nell'anno in corso e non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere fonte di preoccupazione per i potenziali investitori. Ciononostante, il titolo ha registrato un robusto rendimento negli ultimi tre mesi, con un rialzo dei prezzi del 19,0%, e un significativo aumento del 70,04% negli ultimi sei mesi.
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