Venerdì H.C. Wainwright ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC), portandolo a 135 dollari dai precedenti 125, mantenendo il rating "Buy" (acquistare) sul titolo della società.
La revisione fa seguito all'andamento delle vendite di Ayvakit, il farmaco di Blueprint per la mastocitosi sistemica indolente (ISM), che è stato positivo negli ultimi tre trimestri.
L'analista della società ha citato ipotesi di aumento della penetrazione di Ayvakit nel mercato dell'ISM per il 2024. Le nuove stime suggeriscono un picco di penetrazione del 50% entro il 2031, in aumento rispetto al 40% previsto in precedenza.
L'obiettivo di prezzo rivisto è un composto basato su due valutazioni chiave: un prezzo dell'azione di 147,9 dollari, che è un multiplo di 20x degli utili per azione (EPS) previsti per l'esercizio 34, pari a 22,98 dollari, attualizzati all'esercizio 24 a un tasso del 12%, e un valore attuale netto (NPV) di 121,3 dollari per azione. Il calcolo del VAN utilizza un tasso di sconto del 12% e un tasso di crescita del 2%, che è coerente con i parametri di una società biotecnologica in fase commerciale.
L'analista ha sottolineato che la valutazione di 147,9 dollari per azione è in linea con il multiplo prezzo/utile (P/E) e il tasso di sconto previsti per un'azienda al livello di Blueprint nel settore commerciale. La fiducia della società nel titolo è ulteriormente supportata dalla piattaforma di scoperta di Blueprint Medicines, che contribuisce al calcolo del VAN.
Nella relazione, l'analista ha anche sottolineato che vi sono rischi associati al raggiungimento del nuovo obiettivo di prezzo. Tra questi rischi figurano le sfide normative, gli ostacoli allo sviluppo commerciale e clinico, i problemi di produzione, le incertezze finanziarie, i problemi di responsabilità e le controversie sulla proprietà intellettuale. Le prospettive di Blueprint Medicines rimangono ottimistiche nonostante questi potenziali ostacoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC) ha registrato una forte performance sul mercato con rendimenti significativi in vari periodi. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha registrato un rendimento totale dei prezzi a una settimana del 15,05% e un robusto rendimento totale dei prezzi a un anno del 106,25%. Queste metriche sottolineano l'impressionante slancio del titolo e potrebbero essere un fattore di revisione positiva dell'obiettivo di prezzo da parte di H.C. Wainwright. Blueprint Medicines è attualmente scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, con il prezzo al 97,16% di questo picco, il che riflette la fiducia degli investitori nelle prospettive dell'azienda.
Nonostante l'ottimismo che circonda Blueprint Medicines, i suggerimenti di InvestingPro indicano che il titolo è in territorio di ipercomprato sulla base dell'RSI, il che potrebbe suggerire un potenziale pullback. Inoltre, l'azienda viene scambiata con un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 51,46, che potrebbe destare preoccupazioni in termini di valutazione tra gli investitori. Inoltre, sebbene l'azienda abbia avuto rendimenti elevati, gli analisti non prevedono che Blueprint Medicines sarà redditizia quest'anno, il che è una considerazione importante per gli investitori che cercano una sostenibilità a lungo termine.
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