Martedì, Acrivon Therapeutics Inc (NASDAQ:ACRV) ha ricevuto una spinta da H.C. Wainwright, che ha alzato l'obiettivo di prezzo sul titolo a 22 dollari da 20 dollari, mantenendo il rating Buy. L'adeguamento riflette un outlook positivo basato su un'analisi finanziaria dettagliata.
La decisione della società di investimento si basa su un'analisi del flusso di cassa scontato (DCF) che proietta le stime finanziarie fino al 2037. Sono stati applicati un tasso di sconto del 12% e un valore terminale dello 0%, in linea con le altre società di platform technology presenti nella loro copertura. La valutazione di Acrivon, secondo la società, è influenzata dal potenziale del suo farmaco ACR-368 per il trattamento di vari tipi di cancro, tra cui il cancro ovarico resistente al platino di seconda linea, con una probabilità di successo (POS) del 45%, il cancro endometriale di seconda linea con una POS del 25% e il cancro alla vescica di quarta linea, anch'esso con una POS del 25%.
La posizione dell'azienda tiene conto di diversi rischi che potrebbero influire sul futuro di Acrivon. Tra questi vi sono possibili problemi di sicurezza nei programmi clinici o preclinici, un'efficacia clinica inferiore alle aspettative, una significativa concorrenza sul mercato, sfide normative, un fabbisogno finanziario previsto di circa 250 milioni di dollari fino al 2037 e la disponibilità di cassa dell'azienda che si estende fino alla seconda metà del 2026. Inoltre, anche la protezione della proprietà intellettuale di Acrivon è considerata un potenziale fattore di rischio.
L'analisi finanziaria di H.C. Wainwright suggerisce fiducia negli studi clinici in corso e nelle prospettive commerciali di Acrivon. Nonostante i rischi riconosciuti, le prospettive dell'azienda rimangono ottimistiche e non hanno tenuto conto di altre attività o indicazioni in pipeline nella valutazione, concentrandosi esclusivamente sul potenziale attuale di ACR-368.
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