Lunedì Evercore ISI ha avviato la copertura su BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) con un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 113,00 dollari. L'azienda ha evidenziato il potenziale impatto operativo e strategico della nuova leadership e dell'attivismo degli investitori, in particolare di Elliott Management, sul futuro dell'azienda.
Il farmaco Voxzogo di BioMarin, utilizzato per il trattamento dell'acondroplasia, una forma di nanismo, dovrebbe continuare a rappresentare un motore di crescita fondamentale per l'azienda. Evercore ISI ha previsto, in via prudenziale, che il picco di vendite di Voxzogo raggiungerà circa 1,5 miliardi di dollari.
L'analista ha anche notato che il lancio iniziale di Roctavian, una terapia genica per l'emofilia A, non ha soddisfatto le aspettative. Tuttavia, le attuali aspettative di mercato sono considerate modeste e l'azienda ha ipotizzato un picco di vendite per Roctavian di circa 300 milioni di dollari.
Oltre al potenziale di questi farmaci, la società ha sottolineato l'importanza dell'attività di base di BioMarin. L'analista suggerisce che l'attività di base potrebbe generare oltre 2 miliardi di dollari di vendite stabili per l'azienda nei prossimi anni.
L'avvio della copertura e le prospettive positive riflettono la fiducia nel portafoglio di BioMarin e nelle mosse strategiche intraprese dall'azienda. Il nuovo obiettivo di prezzo di 113,00 dollari rappresenta un potenziale rialzo significativo rispetto ai recenti prezzi di negoziazione dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) raccoglie l'ottimismo degli analisti, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono una prospettiva finanziaria più approfondita. Con una capitalizzazione di mercato di 15,29 miliardi di dollari e un elevato rapporto P/E di 74,01, la valutazione di BioMarin riflette le aspettative di crescita degli utili futuri.
In particolare, il rapporto PEG della società è basso, pari a 0,4, il che suggerisce che la crescita degli utili potrebbe non essere pienamente riflessa nell'attuale prezzo delle azioni. Inoltre, le entrate di BioMarin hanno mostrato un robusto aumento negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, con un tasso di crescita del 13,74%, indicando una forte performance operativa.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, due sono particolarmente rilevanti alla luce del contesto dell'articolo. In primo luogo, gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe ridimensionare le aspettative nonostante l'avvio positivo della copertura da parte di Evercore ISI.
In secondo luogo, BioMarin viene scambiata a un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato, il che potrebbe implicare che il mercato nutra aspettative elevate per gli utili dell'azienda al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti. Questi approfondimenti, insieme a molti altri, sono disponibili su InvestingPro, dove gli utenti possono trovare altri 11 consigli di InvestingPro per BioMarin. Gli investitori interessati a un approfondimento possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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