TORONTO - New Gold Inc. (TSX e NYSE American: NGD) ha annunciato un accordo per aumentare la propria partecipazione nella miniera di New Afton all'80,1%, rispetto alla quota attuale. Questo cambiamento è il risultato di una transazione con l'Ontario Teachers' Pension Plan, che vedrà la sua partecipazione diminuire dal 46,0% al 19,9%. New Gold effettuerà un pagamento anticipato in contanti di 255 milioni di dollari a Ontario Teachers', finanziato attraverso la liquidità in cassa, i prestiti e un contestuale finanziamento azionario buy deal di circa 150 milioni di dollari.
La transazione mira ad accrescere il valore per gli azionisti di New Gold, aumentando la quota di partecipazione della società alla crescita del flusso di cassa libero previsto per la miniera, in particolare con l'avvio della produzione commerciale della zona C previsto per la seconda metà del 2024. Il previsto aumento della produzione e il miglioramento dei costi di New Afton dovrebbero portare a una crescita significativa del flusso di cassa libero.
Il presidente e amministratore delegato dell'azienda, Patrick Godin, ha espresso fiducia nella partnership strategica, sottolineando l'allineamento della transazione con la strategia di crescita dell'azienda e il potenziale di valore aggiunto attraverso una maggiore esposizione agli asset di rame e oro.
In concomitanza con la transazione, New Gold ha anche stipulato un accordo di sottoscrizione per un finanziamento azionario buy deal di 87.300.000 azioni ordinarie al prezzo di 1,72 dollari per azione, con l'obiettivo di raccogliere proventi lordi per circa 150 milioni di dollari. È inoltre prevista un'opzione di over-allotment che consente ai sottoscrittori di acquistare fino a un ulteriore 15% delle azioni ordinarie entro 30 giorni dalla chiusura dell'offerta per coprire eventuali over-allotment.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 17 maggio 2024 circa, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard e alle necessarie approvazioni della Borsa di Toronto e del NYSE American. I proventi netti dell'offerta sono destinati a finanziare una parte del pagamento in contanti per la transazione con Ontario Teachers'.
La transazione non richiede l'approvazione degli azionisti e dovrebbe concludersi entro la fine di maggio, dopo il completamento dell'offerta. Al momento della chiusura, verrà stipulato con un affiliato di Ontario Teachers' un accordo modificato sulle royalty per i flussi di cassa liberi, che rifletterà i nuovi livelli di interesse e modificherà alcuni diritti di governance.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di New Gold Inc. e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre New Gold Inc. (NGD) si prepara a un aumento della produzione e a un cambio di proprietà strategico, gli investitori osservano con attenzione la salute finanziaria e la performance di mercato della società. I dati recenti di InvestingPro forniscono un'istantanea dell'attuale posizione finanziaria di New Gold e delle tendenze del mercato:
- Il rapporto Price to Book (P/B) dell'azienda è pari a 1,75, il che indica una valutazione moderata del patrimonio netto dell'azienda.
- Con una forte crescita dei ricavi del 23,08% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, New Gold sta mostrando segni di una robusta espansione della linea superiore.
- Il titolo ha registrato un significativo rendimento totale del prezzo a 3 mesi del 62,5%, riflettendo il sentimento positivo degli investitori e lo slancio del mercato.
Tra i preziosi consigli di InvestingPro, due spiccano in particolare per New Gold in questo momento:
- Gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un fattore chiave per la crescita futura con l'avvio della produzione della zona C della miniera di New Afton.
- Il forte rendimento del titolo negli ultimi tre mesi indica che la fiducia degli investitori nelle decisioni strategiche e nel potenziale di crescita di New Gold è in aumento.
Per gli investitori che desiderano approfondire i dati finanziari e le performance di mercato di New Gold, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro. In InvestingPro sono elencati altri 11 suggerimenti per NGD, che potrebbero fornire ulteriori spunti per le decisioni di investimento. I lettori interessati possono esplorare questi e altri suggerimenti all'indirizzo: https://www.investing.com/pro/NGD.
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Con la transazione destinata ad aumentare il valore per gli azionisti e il posizionamento strategico della società, questi approfondimenti di InvestingPro offrono una prospettiva preziosa sullo stato attuale e sulle potenziali performance future di New Gold.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.