TORONTO - Organigram Holdings Inc. (TSX: OGI; NASDAQ: OGI), produttore autorizzato di cannabis e di prodotti da essa derivati, ha annunciato un'offerta pubblica di vendita al dettaglio di 25 milioni di dollari circa. L'offerta, condotta da ATB Securities Inc. come lead underwriter insieme a un sindacato, prevede la vendita di 7.740.000 unità a 3,23 dollari l'una.
La società ha inoltre offerto ai sottoscrittori un'opzione di over-allotment per l'acquisto di ulteriori 1.161.000 unità allo stesso prezzo per 30 giorni dopo la chiusura dell'offerta, al fine di gestire la stabilizzazione del mercato e potenziali over-allotment.
Ogni unità dell'offerta è composta da un'azione ordinaria e dalla metà di un warrant di acquisto di azioni ordinarie. I warrant sono esercitabili per un'azione comune a 3,65 dollari l'uno per un periodo di quattro anni dopo la data di chiusura, con possibilità di aggiustamenti a determinate condizioni.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 2 aprile 2024, soggetta alle normali condizioni di mercato e ad altre condizioni, comprese le approvazioni della Borsa di Toronto e le regole di notifica del NASDAQ. Organigram intende utilizzare i proventi netti per finanziare iniziative di crescita e per scopi aziendali generali.
I potenziali investitori troveranno i dettagli nel supplemento al prospetto, che integra il prospetto di base del 6 ottobre 2023, depositato presso le commissioni canadesi per i titoli e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Questi documenti contengono informazioni essenziali sull'offerta e sono accessibili attraverso le piattaforme SEDAR+ e EDGAR.
Organigram, con stabilimenti a Moncton, New Brunswick, Lac-Supérieur, Quebec, e uno stabilimento dedicato alla produzione di edibles a Winnipeg, Manitoba, si concentra sulla produzione di cannabis di alta qualità per uso medico e ricreativo per adulti. Il portafoglio dell'azienda comprende una serie di marchi di cannabis legale per uso ricreativo per adulti.
Questo comunicato stampa si basa su un comunicato stampa e contiene informazioni previsionali. Il completamento e i dettagli dell'offerta sono soggetti a modifiche in base alle condizioni di mercato e alle approvazioni normative. Gli investitori non dovrebbero fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, poiché esse comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che gli eventi reali differiscano materialmente da quelli previsti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Organigram Holdings Inc. (TSX: OGI; NASDAQ: OGI) naviga sul mercato con la sua recente offerta pubblica, gli investitori osservano con attenzione la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Organigram è di 253,35 milioni di dollari. Nonostante le sfide in termini di redditività, la società ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana del 10,74%, con un rendimento totale a tre mesi ancora più impressionante del 98,52%. Questa tendenza al rialzo si riflette nel rendimento totale a sei mesi, che ha raggiunto un notevole 100%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Organigram sta attualmente affrontando alcuni venti contrari, in quanto gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e non prevedono che la società sia redditizia quest'anno. Tuttavia, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria nel breve periodo.
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