Lunedì RBC Capital ha mantenuto il rating Outperform sulle azioni di 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT), aumentando al contempo l'obiettivo di prezzo da 35,00 a 40,00 dollari. L'aggiustamento fa seguito a una serie di discussioni tra esperti durante la serie RBC Doc Days, che ha visto la partecipazione di quattro specialisti della retina e di un key opinion leader (KOL) della fibrosi cistica.
Il feedback di queste discussioni è stato particolarmente positivo per il programma wet Age-related Macular Degeneration (wAMD) di 4D Molecular Therapeutics.
Gli specialisti della retina hanno espresso una posizione rialzista, con tre su quattro che hanno indicato di ritenere che oltre il 25% dei pazienti opterà per i trattamenti di terapia genica, mostrando una preferenza per la terapia intravitreale (IVT). Di conseguenza, RBC Capital ha alzato la quota di mercato prevista per il programma wAMD di FDMT dal 10% al 15%.
I KOL FC hanno fornito una prospettiva più neutrale, riconoscendo la promessa dell'espressione di CFTR nel polmone. Tuttavia, hanno osservato che la progettazione di uno studio pivotale con il volume espiratorio forzato in 1 secondo (FEV1) come endpoint sarebbe difficile da gestire in modo efficace.
Nonostante ciò, il feedback complessivo ha portato a una maggiore fiducia nella posizione di mercato di FDMT e all'innalzamento dell'obiettivo di prezzo.
RBC Capital ha anche sottolineato il recente calo del prezzo delle azioni di 4D Molecular Therapeutics, che è sceso del 27% dopo l'aggiornamento normativo dell'azienda sul suo programma FC.
Questo aggiornamento sembra aver ridotto la fiducia degli investitori nel potenziale di approvazione accelerata. Ciononostante, RBC vede un punto di ingresso interessante per gli investitori in vista di diversi aggiornamenti e pietre miliari previsti per l'azienda.
Questi catalizzatori imminenti includono un aggiornamento dei dati sul programma FC previsto per il 5-8 giugno, una lettura per una forma più lieve di wAMD attesa nel terzo trimestre del 2024 e i dati iniziali di uno studio sull'edema maculare diabetico (DME) nella seconda metà del 2024. Alla luce di questi sviluppi, RBC Capital ha ribadito il rating Outperform.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT) riceve attenzione dal recente rating Outperform e dall'aumento dell'obiettivo di prezzo di RBC Capital, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato della società. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 1,35 miliardi di dollari, a testimonianza della sua posizione nel settore biotecnologico. Nonostante una crescita significativa dei ricavi di oltre il 562% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, è importante notare che gli analisti si aspettano un calo delle vendite nell'anno in corso e che non si prevede che l'azienda sarà redditizia entro questo periodo.
Gli investitori dovrebbero considerare la posizione di liquidità dell'azienda, in quanto FDMT detiene più liquidità che debito, garantendo una certa stabilità finanziaria nonostante il previsto calo dell'utile netto. Inoltre, il prezzo del titolo ha registrato un'impennata negli ultimi sei mesi, con un rendimento del 174,86%, che potrebbe interessare chi è alla ricerca di titoli con una forte performance recente. Tuttavia, il titolo è noto anche per la sua volatilità, un fattore che gli investitori devono tenere presente.
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