Venerdì RBC Capital Markets ha modificato l'obiettivo di prezzo di Hays Plc (HAS:LN) (OTC: HAYPF), gruppo leader mondiale nel settore del reclutamento professionale, riducendolo a GBP1,30 da GBP1,35. Nonostante il taglio dell'obiettivo di prezzo, la società ha mantenuto il rating Outperform sul titolo.
La revisione fa seguito al recente aggiornamento commerciale del terzo trimestre di Hays all'inizio della settimana, che ha rivelato un ambiente difficile per i clienti in Germania, il principale centro di profitto dell'azienda. L'analista ha osservato che l'aggiornamento è stato più debole del previsto e si è allineato ai rapporti macroeconomici relativi alla regione.
Alla luce dell'aggiornamento commerciale, RBC Capital ha rivisto al ribasso dell'11-12% le stime sugli utili per azione (EPS) per gli anni fiscali 2024 e 2025. Anche con queste riduzioni, l'analista prevede che la Germania contribuirà a più del 60% dell'EBITA del gruppo Hays per l'anno fiscale in corso.
Nonostante la revisione al ribasso, RBC Capital vede un valore a lungo termine in Hays Plc. L'analista ritiene che la rinnovata strategia dell'azienda, che mira ad accelerare l'espansione dei margini nel medio termine, rappresenti un significativo cambiamento culturale e possa giovare all'azienda nel lungo periodo.
L'analista ha concluso: "Vediamo ancora un valore a lungo termine nel nome e riteniamo che la rinnovata strategia di accelerazione dell'espansione dei margini nel medio termine rappresenti un gradito cambiamento culturale. Abbassiamo il nostro PT a 130p". Questa dichiarazione sottolinea la continua fiducia della società nella direzione strategica di Hays e nel suo potenziale di crescita futura.
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