Giovedì Telsey Advisory Group ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Restoration Hardware (NYSE:RH), un rivenditore di arredi di lusso per la casa, portandolo da un precedente valore di 285,00 dollari a un nuovo obiettivo di 335,00 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Market Perform sul titolo.
La rettifica fa seguito agli utili del quarto trimestre di Restoration Hardware per l'anno fiscale 2023, che sono stati inferiori sia alle previsioni degli analisti sia alle indicazioni dell'azienda stessa. Nonostante questi risultati, Telsey ha rilevato le tendenze positive della domanda che dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2024 e proseguire per tutto l'anno, con una crescita annuale prevista del 12%-14%.
Il miglioramento previsto della domanda è dovuto al lancio di nuovi prodotti e all'aumento della tiratura dei Sourcebook di Restoration Hardware. Di conseguenza, le prospettive di fatturato dell'azienda per il 2024 sono fissate tra l'8% e il 10% su una base di 52 settimane, o tra il 6% e l'8% su base dichiarata, superando la stima del consenso di FactSet del 6,4%.
Tuttavia, le previsioni sul margine operativo dell'azienda per il 2024 si attestano tra il 13% e il 14%, al di sotto del 15% previsto dal consenso di FactSet. Ciò è attribuito a una maggiore spesa pubblicitaria e a una pressione di circa 200 punti base dovuta agli investimenti nei negozi internazionali.
Telsey rimane cauta a causa degli investimenti internazionali in corso, che dovrebbero avere un impatto sui risultati finanziari per un altro paio d'anni. Ciononostante, l'azienda ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi per riflettere un multiplo prezzo/utile (P/E) di circa 22,5 volte, da 20 volte. Ciò si basa sulla stima rivista di Telsey di un utile per azione (EPS) di 14,85 dollari, in aumento rispetto alla precedente stima di 14,55 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra i recenti aggiustamenti degli obiettivi di prezzo e delle aspettative di guadagno per Restoration Hardware, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un panorama finanziario più dettagliato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 5,22 miliardi di dollari e un rapporto trailing P/E di 27,93, Restoration Hardware sta attraversando un periodo difficile, caratterizzato da un calo dei ricavi del 17,67% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024. Nonostante ciò, l'azienda mantiene un buon margine di profitto lordo del 46,92%, a dimostrazione della sua capacità di trattenere una parte sostanziale delle vendite come profitto lordo.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli analisti, pur prevedendo un calo delle vendite e dell'utile netto per l'anno in corso, prevedono che la società rimarrà redditizia. Ciò è in linea con la performance dell'azienda negli ultimi dodici mesi, che è stata redditizia. Inoltre, Restoration Hardware ha registrato un forte rendimento negli ultimi cinque anni, sebbene non paghi un dividendo agli azionisti. Questi approfondimenti potrebbero essere fondamentali per gli investitori che prendono in considerazione le azioni della società, soprattutto in considerazione dei suoi movimenti di prezzo volatili.
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