ZEPHYR COVE, Nev. e SUZHOU, Cina - Tyfon Culture Holdings Limited, un importante mercato cinese di arte contemporanea, diventerà una società quotata in borsa grazie a una fusione con Global Technology Acquisition Corp. I (NASDAQ: GTAC), una società specializzata in acquisizioni. La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura, quali le approvazioni normative e degli azionisti.
Al termine dell'operazione, la nuova entità opererà con il nome di Tyfon Culture Inc. e manterrà la sua quotazione al Nasdaq Stock Market con il simbolo "TFCI". Si stima che l'azienda combinata abbia un valore aziendale post-transazione di 434 milioni di dollari.
Tyfon, fondata nel 2013, si è affermata come un attore significativo nel mercato dell'arte cinese, in particolare nel settore contemporaneo. Secondo un rapporto di Frost & Sullivan, nel 2022 è diventato il più grande intermediario per le transazioni di pittura in Cina per valore.
Con un valore lordo della merce di 906 milioni di dollari per il periodo 2021-2023 e oltre 110.000 utenti registrati, il modello proprietario offline to online (O2O) di Tyfon è stato uno dei fattori chiave della sua crescita, offrendo un mix di esperienze artistiche fisiche ed efficienza del mercato online.
Ting Hu, fondatrice e presidente di Tyfon, ha espresso entusiasmo per la partnership con GTAC, sottolineando come l'esperienza di quest'ultima nei mercati dei capitali e la comprensione dei mercati asiatici siano utili per l'espansione di Tyfon, soprattutto nei mercati dell'arte d'oltreoceano.
Thomas D. Hennessy, presidente e amministratore delegato di GTAC, ha lodato la leadership di Tyfon nelle vendite di arte contemporanea cinese e i suoi solidi fondamentali finanziari, tra cui un utile netto di 23 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 34 milioni di dollari nel 2023.
L'aggregazione aziendale è sostenuta dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società e non richiede una condizione minima di liquidità, a testimonianza della solidità del bilancio di Tyfon. I vertici di Tyfon continueranno a gestire l'azienda combinata dopo la fusione e GTAC nominerà due dei sette direttori.
Ulteriori dettagli sull'aggregazione aziendale saranno resi noti da GTAC in una relazione corrente sul modulo 8-K e in una successiva dichiarazione di registrazione sul modulo F-4, che includerà una dichiarazione di delega/prospetto.
K&L Gates LLP e Sidley Austin LLP sono i consulenti legali rispettivamente di Tyfon e GTAC, mentre CMD Global Partners, LLC è il consulente finanziario di Tyfon. Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tyfon Culture Holdings Limited si prepara a fondersi con Global Technology Acquisition Corp. I (GTAC), gli investitori stanno monitorando attentamente la performance di mercato e le metriche finanziarie di GTAC. Secondo i dati di InvestingPro, GTAC ha una capitalizzazione di mercato di 79,05 milioni di dollari e viene scambiata con un elevato multiplo degli utili, con un rapporto P/E di 50,18. Questa valutazione riflette la fiducia degli investitori nei confronti della società.
Questa valutazione riflette la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita futura dell'azienda, nonostante la società sia stata scambiata con un premio rispetto agli utili degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, quando il rapporto P/E rettificato era pari a 33,9.
In particolare, GTAC è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, un segnale positivo per i potenziali investitori che guardano alla stabilità della società in vista della fusione con Tyfon. Questa redditività è sottolineata da un EPS di base e diluito (operazioni continue) di 0,19 dollari. Tuttavia, è importante notare che gli obblighi a breve termine di GTAC superano le sue attività liquide, indicando potenziali vincoli di liquidità di cui gli investitori dovrebbero essere consapevoli.
I suggerimenti di InvestingPro per GTAC suggeriscono che il titolo è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe interessare gli investitori che cercano un investimento più stabile in mezzo alle fluttuazioni del mercato. Tuttavia, GTAC soffre di margini di profitto lordi deboli, il che potrebbe costituire un problema per la redditività a lungo termine dell'entità combinata dopo la fusione.
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Con il progredire della fusione, questi approfondimenti finanziari saranno fondamentali per gli stakeholder per valutare il potenziale della società combinata, Tyfon Culture Inc. nel competitivo mercato dell'arte.
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