KANSAS CITY, Mo. - UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) e Heartland Financial USA, Inc. (NASDAQ: HTLF) hanno annunciato lunedì un accordo in base al quale UMB acquisirà Heartland Financial in una transazione azionaria del valore di circa 2 miliardi di dollari. La fusione, che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2025, aumenterà significativamente la presenza geografica e le attività finanziarie di UMB.
L'acquisizione è la più grande nei 111 anni di storia di UMB ed espanderà la sua presenza in 13 Stati, aggiungendo California, Minnesota, New Mexico, Iowa e Wisconsin alla sua attuale presenza. Questa mossa porterà le attività di UMB a 64,5 miliardi di dollari, collocandola tra il 5% delle banche quotate in borsa negli Stati Uniti.
Heartland Financial, che opera con il marchio HTLF, vanta 19,4 miliardi di dollari di attività, 16,2 miliardi di dollari di depositi totali e 12,1 miliardi di dollari di prestiti totali al 31 marzo 2024. La fusione è destinata a incrementare del 31% le attività gestite/amministrate di UMB nel settore della gestione patrimoniale privata e a raddoppiare quasi la base di depositi al dettaglio.
Il presidente e amministratore delegato di UMB, Mariner Kemper, ha dichiarato che questa fusione rappresenta una significativa espansione dei servizi principali di UMB sia nei mercati esistenti che in quelli nuovi. Il presidente e amministratore delegato di HTLF, Bruce K. Lee, si è detto entusiasta dei vantaggi che la fusione porterà ai dipendenti, ai clienti, agli azionisti e alle comunità.
Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di HTLF riceveranno 0,55 azioni ordinarie UMB per ogni azione ordinaria HTLF posseduta, per un valore di 45,74 dollari per azione in base al prezzo di chiusura di UMB il 26 aprile 2024. Dopo la fusione, gli ex azionisti di HTLF deterranno circa il 31% dell'entità combinata.
La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le approvazioni normative e l'approvazione degli azionisti di UMB e di HTLF. Le società continueranno a operare in modo indipendente fino al completamento della fusione.
Lunedì UMB ha organizzato una telefonata con la comunità degli investitori per discutere i dettagli dell'acquisizione. BofA Securities, Inc. e Davis Polk and Wardwell LLP sono rispettivamente consulenti finanziari e legali di UMB, mentre Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sono consulenti di HTLF.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di titoli o una sollecitazione di voto o approvazione.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) si prepara alla sua importante acquisizione di Heartland Financial USA, Inc. gli ultimi dati di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato di UMB. Con una capitalizzazione di mercato di 4,05 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 11,58, UMBF presenta una proposta di valore nel settore bancario.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano l'encomiabile record di UMBF, che ha aumentato il dividendo per 31 anni consecutivi, segnalando un forte impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni, sottolineando la sua stabilità finanziaria e la sua affidabilità come investimento generatore di reddito. Questi aspetti sono particolarmente rilevanti quando gli investitori considerano i potenziali benefici a lungo termine della fusione.
I dati rivelano inoltre che UMBF ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento del 35,27%, a testimonianza della crescente fiducia degli investitori nelle prospettive dell'azienda. Ciò è ulteriormente supportato dalle previsioni degli analisti secondo cui UMBF sarà redditizia quest'anno, come dimostrano i due analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo.
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