IRVING, Texas - Vistra Corp. (NYSE: VST), società integrata di vendita al dettaglio di energia elettrica e di generazione di energia, ha annunciato lunedì l'avvio di offerte private di titoli garantiti e non garantiti.
La società si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati per le sue obbligazioni garantite senior con scadenza 2034 e per le obbligazioni non garantite senior con scadenza 2032. Queste offerte sono condotte in base alle regole 144A e S del Securities Act del 1933.
Le obbligazioni garantite saranno garantite da un diritto di garanzia di prima istanza su importanti beni e proprietà di Vistra Operations Company LLC, una società controllata da Vistra Corp, ad esclusione di Vistra Vision LLC e delle sue controllate. Le note non garantite, invece, non saranno coperte da garanzie reali.
Entrambe le note saranno garantite da alcune sussidiarie che sostengono anche l'attuale contratto di credito della società. La garanzia per le note garantite sarà svincolata se il debito senior non garantito a lungo termine dell'emittente otterrà un rating investment-grade da almeno due delle tre agenzie di rating, con una clausola di reversibilità se il rating sarà successivamente declassato o ritirato.
Vistra intende utilizzare i proventi per scopi aziendali generali, compreso il rifinanziamento delle prossime scadenze del debito 2024 e la copertura dei costi relativi a queste offerte. Le offerte non sono reciprocamente condizionate.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa di Vistra Corp. e non costituisce un'offerta di vendita dei titoli descritti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Vistra Corp. (NYSE: VST) naviga sui mercati finanziari con le sue ultime offerte di titoli senior garantiti e non garantiti, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 25,96 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 20,63, la valutazione di Vistra si basa su dimensioni e utili consistenti. Il rapporto prezzo/valore contabile della società si attesta a 9,17, indicando una valutazione superiore rispetto al valore contabile, che può riflettere la fiducia degli investitori nei suoi asset e nel suo potenziale di crescita.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi aspetti positivi della strategia finanziaria e della performance di mercato di Vistra. Il management della società ha dato prova di fiducia attraverso un aggressivo riacquisto di azioni e Vistra ha dimostrato il proprio impegno nei confronti degli azionisti aumentando il dividendo per 5 anni consecutivi. Queste azioni, unite a un forte rendimento del free cash flow, suggeriscono una solida base finanziaria e un approccio proattivo alla gestione del capitale.
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