Martedì Wells Fargo ha mostrato fiducia nelle azioni di Walt Disney Co (NYSE:DIS) alzando il target di prezzo a 141 dollari dai precedenti 128 dollari, confermando il rating Overweight.
L'adeguamento riflette le aspettative positive per il segmento direct-to-consumer (DTC) della società, in particolare per quanto riguarda i potenziali guadagni di Disney+ dalle iniziative di condivisione a pagamento. La previsione prevede che questa strategia contribuirà a un aumento delle aggiunte nette per gli anni fiscali 2025 e 2026, con un miglioramento di circa 4 milioni ogni anno.
L'analisi della banca suggerisce anche che l'integrazione di Hulu nella piattaforma Disney+ potrebbe produrre significativi vantaggi finanziari. Si prevede che questa integrazione possa generare quasi 400 milioni di dollari di reddito operativo aggiuntivo.
La possibilità che Walt Disney raggiunga un accordo con Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) nel corso di quest'anno solare per il controllo operativo di Hulu è considerata un altro fattore positivo, con Hulu Live TV a fornire un ulteriore potenziale rialzo.
Le stime riviste da Wells Fargo per il reddito operativo DTC di Disney riflettono una prospettiva ottimistica, con proiezioni che passano da 49 milioni di dollari, 1,5 miliardi di dollari e 2,8 miliardi di dollari per gli anni fiscali 2024, 2025 e 2026 rispettivamente, a 68 milioni di dollari, 1,8 miliardi di dollari e 3,3 miliardi di dollari.
Il margine di reddito operativo stimato per l'anno fiscale 2026 è fissato al 12%, che potrebbe salire al 16% escludendo l'influenza di Hulu Live TV. Queste cifre riviste sottolineano l'aspettativa della banca che il segmento DTC di Disney giocherà un ruolo cruciale nella performance finanziaria dell'azienda nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Walt Disney Co (NYSE:DIS) continua a sfruttare il potenziale del suo segmento direct-to-consumer (DTC), le metriche in tempo reale di InvestingPro tracciano un quadro finanziario più ampio. Con una capitalizzazione di mercato di 205,41 miliardi di dollari e un rapporto P/E prospettico di 40,89, Disney è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore dell'intrattenimento. L'impegno della società per la crescita è sottolineato da un aumento dei ricavi del 5,35% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, a dimostrazione della sua capacità di recupero e delle sue iniziative strategiche in un mercato competitivo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Disney dovrebbe mantenere la redditività quest'anno, con 9 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Questo dato si allinea agli aggiustamenti positivi di Wells Fargo e riflette la fiducia degli investitori nella performance futura di Disney. Inoltre, il titolo della società ha registrato un significativo rialzo dei prezzi, con un rendimento totale del 35,2% negli ultimi sei mesi, il che indica un forte sentimento di mercato.
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