Giovedì Wells Fargo ha mantenuto il rating Overweight (sovrappesare) su International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 100 dollari da 90 dollari. L'analisi della società indica una tendenza positiva per gli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) della società, con un miglioramento previsto del margine EBITDA.
L'analista di Wells Fargo ha sottolineato che la revisione dell'obiettivo di prezzo riflette le aspettative di prezzi sostenuti nelle attività ad alto valore, una modesta crescita dei volumi e un aumento della produttività. Questi fattori dovrebbero portare a un aumento del margine EBITDA di 110 punti base rispetto all'anno precedente, al 17,7%.
Per l'anno in corso, l'azienda ha mantenuto la stima dell'utile per azione (EPS) a 0,80 dollari, con un calo dell'8% rispetto all'anno precedente. Le previsioni sull'EBITDA rimangono a 475 milioni di dollari, con un calo del 6% rispetto all'anno precedente. Nonostante questi cali, il miglioramento del margine EBITDA è considerato un segnale positivo.
Guardando al 2024, Wells Fargo ha mantenuto le stime di EPS a 3,30 dollari, segnalando un leggero calo dell'1% rispetto all'anno precedente. La stima dell'EBITDA per il 2024 rimane di 1,95 miliardi di dollari, con un calo del 2% rispetto all'anno precedente.
Per il 2025, l'analista ha rivisto al ribasso la stima dell'EPS da 4,20 a 3,30 dollari, che dovrebbe rimanere invariata rispetto all'anno precedente. Anche le previsioni sull'EBITDA sono state riviste, passando da 2,3 a 2,0 miliardi di dollari. Tuttavia, anche con questa revisione, l'EBITDA per il 2025 dovrebbe crescere del 19% rispetto all'anno precedente. Le rettifiche per il 2025 tengono conto dell'impatto delle dismissioni di International Flavors & Fragrances.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive positive di Wells Fargo su International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF), i dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla performance azionaria della società. La capitalizzazione di mercato di IFF è di 21,83 miliardi di dollari, il che indica una presenza significativa nel suo settore. Nonostante l'anno scorso sia stato difficile, con un calo dei ricavi del 7,73%, la società ha registrato una notevole performance dei prezzi, con un rendimento totale a 6 mesi del 32,63%. Questo potrebbe segnalare una forte fiducia del mercato nelle prospettive future dell'azienda.
Inoltre, l'impegno di IFF nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente, dato che ha aumentato il dividendo per ben 21 anni consecutivi e ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 54 anni. Gli investitori in cerca di stabilità potrebbero trovare conforto nella bassa volatilità dei prezzi della società. Tuttavia, vale la pena notare che l'azienda viene scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBIT elevato, il che suggerisce che il mercato ha grandi aspettative sulla crescita futura degli utili.
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