Martedì scorso, il produttore cinese di veicoli elettrici Zeekr Intelligent Technology ha rivelato i dettagli della sua proposta di IPO negli Stati Uniti, con l'ambizione di raccogliere tra i 315 e i 423 milioni di dollari. L'offerta prevede 17,5 milioni di American Depositary Shares (ADS), potenzialmente aumentabili a 20,1 milioni in caso di esercizio completo dell'opzione di over-allotment, con un prezzo compreso tra 18 e 21 dollari per azione. Questa strategia di prezzo valuta Zeekr da 4,4 a 5,2 miliardi di dollari, con uno sconto significativo del 60% rispetto alla valutazione di 12,5 miliardi di dollari del febbraio 2023.
Attualmente, Geely Auto (OTC: GELYY) detiene una partecipazione del 54,8% in Zeekr e si prevede che manterrà la sua maggioranza dopo l'IPO. Questo fa seguito a un tentativo di quotazione non riuscito nel dicembre 2023, che ha vacillato a causa dello scarso interesse. Questa volta, però, Geely Auto, insieme a Mobileye e CATL, ha espresso l'intenzione di investire fino a 349 milioni di dollari nell'IPO.
Zeekr, fondata nel 2021, ha una gamma diversificata di veicoli elettrici, tra cui la berlina Zeekr 001 e il monovolume Zeekr 009, con prezzi a partire da 269.000 RMB e 500.000 RMB rispettivamente. Il SUV compatto Zeekr X e la berlina media Zeekr 007 hanno prezzi a partire da 190.000 e 210.000 RMB. L'azienda prevede inoltre di introdurre due nuovi modelli entro l'anno.
Nonostante la forte concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici, Zeekr ha fatto passi da gigante. Nel 2023, l'azienda ha registrato una media di consegne mensili di 10.000 unità, con un incremento delle vendite in seguito al lancio dello Zeekr 007. Inoltre, Zeekr ha migliorato le proprie finanze, raggiungendo un margine lordo del 15% nel 2023, rispetto al 5% del 2022, e riducendo il margine di perdita netto a -16% nel 2023 rispetto al -24% dell'anno precedente. L'azienda prevede di raggiungere il pareggio dei profitti nel 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Zeekr Intelligent Technology si prepara alla sua IPO negli Stati Uniti, gli investitori osservano con attenzione la sua società madre, Geely Auto (OTC: GELYY), che detiene una partecipazione significativa nel produttore di veicoli elettrici. Secondo i dati di InvestingPro, Geely Auto vanta una solida capitalizzazione di mercato di 12,71 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 17,45, che indica una solida valutazione sul mercato. Inoltre, l'azienda ha dimostrato un'impressionante crescita dei ricavi del 21,11% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, evidenziando il suo slancio finanziario.
Un suggerimento di InvestingPro suggerisce che Geely Auto detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, fornendo un cuscinetto per gli investimenti futuri e la stabilità. Un altro aspetto fondamentale è che Geely Auto viene scambiata a un multiplo di valutazione dei ricavi basso, che potrebbe rappresentare un punto di ingresso interessante per gli investitori, considerando la traiettoria di crescita dell'azienda e la sua partecipazione di maggioranza in Zeekr.
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