State Bank of India (SBI) ha annunciato l'intenzione di rafforzare il proprio capitale a lungo termine emettendo la prossima settimana un'obbligazione tier-2 con rating AAA. La mossa arriva mentre la banca mira a raccogliere fino a 10.000 crore di rupie in risposta a una forte domanda di credito.
La scadenza delle obbligazioni è prevista in 15 anni, con un'opzione di acquisto a 10 anni. Data la proprietà governativa di SBI e la sua posizione di maggiore banca indiana, queste obbligazioni offrono di solito i tassi cedolari più bassi del settore bancario.
Per l'anno fiscale in corso, SBI prevede una crescita del credito superiore al 15%, trainata dai prestiti al dettaglio e da una considerevole pipeline di prestiti alle imprese che supera i 3,5 trilioni di rupie. Questa pipeline comprende settori come l'industria manifatturiera, le energie rinnovabili, i porti e gli aeroporti.
Solo nell'anno fiscale in corso, SBI ha raccolto 20.000 crore di rupie attraverso due vendite di obbligazioni per infrastrutture con scadenza a 15 anni. Queste vendite sono state effettuate rispettivamente a fine luglio e a settembre. Inoltre, la banca ha raccolto altri 3101 crore da un'ulteriore vendita di obbligazioni tier-1 all'inizio di luglio.
Anche altre banche indiane stanno adottando questa strategia di raccolta fondi. In particolare, Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank e Canara Bank hanno optato per la vendita di obbligazioni per infrastrutture.
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