Investing.com -- Eni (BIT:ENI) ha annunciato oggi il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso con durata di 10 anni nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.
Da quanto si apprende l’emissione ha un ammontare di 1 miliardo di euro con gli ordini che hanno già raggiunto i 5 miliardi di euro. Dopo che le prime indicazioni davano il rendimento in area 175 punti base, l’elevato numero di richieste ha permesso di abbassare il prezzo dell’emissione a 137 pb sul tasso midswap.
L’emissione del bond, fanno sapere da Eni, “avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione il 7 aprile 2022 ed è volto a finanziare i futuri fabbisogni di Eni ed a mantenere una struttura finanziaria equilibrata”.
Come va Eni in Borsa
Intanto, sulFTSE MIB oggi il titolo Eni ha aperto in calo rispetto ai 15,54 euro per azione della chiusura precedente e alle 10 scambia a –1,96%.
Le azioni del cane a 6 zampe negli ultimi 3 mesi a Piazza Affari sono cresciute del 3,33% e del 16,70% nell’ultimo anno con una capitalizzazione di mercato che all’8 dicembre si aggira intorno ai 49,14 miliardi di euro. Secondo gli analisti intervistati da InvestingPro, la società energetica è sottovalutata in Borsa, con un rialzo del 14,2%.
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Le banche che si occuperanno del collocamento
Tornando alla notizia odierna, il bond di Eni è destinato agli investitori istituzionali. Lo strumento sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla Borsa di Lussemburgo.
Per l’emissione del prestito obbligazionario, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), HSBC (LON:HSBA), Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) (IMI (LON:IMI) CIB Division), Mediobanca (BIT:MDBI), MUFG, Natixis, SMBC, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered (LON:STAN) Bank, UniCredit (BIT:CRDI) che agiranno come joint bookrunner.