Ecco le principali mosse degli analisti nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) per questa settimana.
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Jefferies è impressionata da Arm e si aspetta che lo slancio dell'IA prosegua
Il chipmaker Arm Holdings ADR (NASDAQ:ARM), con sede nel Regno Unito, ha registrato un'impennata del 60% nell'ultima settimana, grazie alla corsa degli investitori ad acquistare le azioni della società sulla scia dei risultati e delle indicazioni impressionanti del terzo trimestre.
In mezzo a questo ottimismo, gli analisti di Jefferies hanno alzato le previsioni su ARM e hanno portato il loro prezzo obiettivo a 115 dollari da 98 dollari.
"I risultati del terzo trimestre dell'anno e le indicazioni per il quarto trimestre, più forti del previsto, rafforzano la nostra opinione che ARM sia un beneficiario chiave dell'aumento della domanda di dispositivi AI edge, in particolare di smartphone di fascia alta", hanno affermato.
"Si prevede che la crescita delle royalty acceleri a causa di una più rapida transizione verso i dispositivi che utilizzano l'architettura V9, che ha tassi di royalty doppi rispetto alla V8. L'intelligenza artificiale sta inoltre determinando un aumento dell'attività di progettazione dei chip e, di conseguenza, dei ricavi da licenze".
Morgan Stanley (NYSE:MS) alza le stime su Nvidia, citando un "quadro molto forte a breve termine".
L'entusiasmo che circonda NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) continua senza sosta.
Nonostante un'impennata del 50% dall'inizio del 2024, Wall Street rimane fiduciosa che NVDA, un attore chiave nel boom dell'IA in corso, abbia ancora molto da offrire.
Mercoledì gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato le stime sul chipmaker, citando "un quadro a breve termine molto forte". Nel lungo periodo, i commenti sul cloud rimangono incoraggianti, anche se il broker prevede un plateau nel 2025.
"Rimaniamo molto soddisfatti della dinamica competitiva nonostante l'entusiasmo per le alternative", hanno scritto gli analisti in una nota.
"Il quadro del 2025 è più difficile da definire: ci aspettiamo un altro anno di formazione molto forte, ma resta da vedere se questo porterà a una crescita incrementale per la formazione da quello che è già più del 30% dei budget cloud nel CY24", hanno aggiunto.
L'analista di Bernstein: il 2024 è l'anno della "svolta" di Baidu
Secondo gli analisti di Bernstein, il gigante cinese della tecnologia e dell'intelligenza artificiale Baidu Inc (NASDAQ:BIDU) sta affrontando un anno di "svolta".
In particolare, l'azienda sta cercando di espandere le proprie capacità di IA in tutte le sue attività commerciali, mentre deve affrontare l'intensificarsi della concorrenza dei miglioramenti dell'IA.
Secondo gli analisti, sono tre gli aspetti principali della strategia di Baidu in materia di IA che gli investitori dovrebbero esaminare per confermare o confutare le motivazioni dell'investimento.
In primo luogo, Baidu deve assicurarsi ulteriori entrate pubblicitarie attraverso l'ottimizzazione della ricerca in un mercato maturo, il che richiede un significativo aumento della quota di mercato e un miglioramento dei tassi di conversione.
In secondo luogo, il successo delle sue rinnovate app integrate con l'intelligenza artificiale è fondamentale per aumentare il coinvolgimento degli utenti e per passare a una monetizzazione basata sulle transazioni, il che richiede un'esperienza d'uso eccellente.
Per avere successo, Baidu dovrà realizzare un'esperienza impeccabile con un'app "killer" e dimostrare di essere in grado di aumentare il coinvolgimento degli utenti CPS (un'area in cui finora non ha avuto successo)", hanno scritto.
Infine, nel settore del cloud, la capacità di Baidu di mantenere il suo vantaggio dipende dall'attrattiva che la piattaforma per sviluppatori QianFan AI esercita sugli sviluppatori, puntando alla differenziazione senza impegnarsi in una guerra dei prezzi, per spostare la quota di mercato del cloud a suo favore.
BofA alza il PT di Palantir a 24 dollari in presenza di una robusta domanda di AI
All'inizio della settimana, gli analisti di BofA Securities hanno alzato il prezzo obiettivo di Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) da 21 a 24 dollari e hanno ribadito il rating Buy.
Citando la forte impennata delle vendite commerciali negli Stati Uniti e l'aggiunta di 40 nuovi clienti durante il quarto trimestre, Mora ha affermato che la piattaforma AI (AIP) di Palantir è "ancora agli inizi e sta già contribuendo in modo significativo".
"Ci aspettiamo che lo slancio continui. Riteniamo che questa notevole crescita sia un segno della posizione unica di Palantir come abilitatore di processi decisionali basati sui dati dell'IA in modo tangibile, accessibile e operativo", hanno affermato gli analisti.
Inoltre, il potenziale di crescita all'interno del settore governativo statunitense (USG) rimane sostanziale.
Mentre il software diventa sempre più essenziale per le operazioni militari, i principali appaltatori sembrano rimanere indietro. Si prevede che l'aumento delle vendite nel settore USG sarà guidato da vari elementi, come un solido portafoglio di soluzioni pronte all'uso per soddisfare la rapida domanda di software e l'approfondimento delle relazioni con i clienti, tra gli altri fattori.
Citi rialza il prezzo obiettivo di Gemini Ultra di Google
Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL), proprietaria di Google, ha presentato questa settimana Gemini Ultra, il suo modello linguistico più avanzato (LLM).
Quasi un anno fa, il colosso tecnologico aveva lanciato Google Bard, la sua frettolosa risposta a ChatGPT di OpenAI. Tuttavia, Bard sarà ora sostituito da Gemini Ultra, che secondo gli analisti di Citi presenta "molteplici vantaggi potenziali".
Gli analisti hanno evidenziato tre vantaggi chiave offerti dal nuovo LLM di Alphabet, tra cui: 1) un aumento dell'innovazione di prodotto con il lancio di nuovi prodotti basati su Gemini nei settori della ricerca, degli annunci e dell'impresa; 2) una maggiore adozione degli strumenti GenAI di Google, con conseguente miglioramento dell'efficienza della ricerca, risultati più completi e risposte più ampie alle query; e "3) una strategia più coesa con un unico marchio in tutta Google".
Gli analisti hanno ribadito il rating Buy su GOOGL e hanno alzato il target di prezzo a 168 dollari.