RICHMOND - Altria Group , Inc. (NYSE: NYSE:MO), importante azienda produttrice di tabacco, ha dichiarato di voler cedere una parte della sua partecipazione nel conglomerato mondiale della birra Anheuser-Busch InBev SA/NA (NYSE: BUD).
La transazione proposta prevede un'offerta secondaria di azioni ordinarie di ABI, che sarà resa disponibile attraverso diversi canali, quali offerte pubbliche negli Stati Uniti, un collocamento privato in Europa e nel Regno Unito e offerte in altri Paesi.
L'azienda punta a vendere 35 milioni di azioni ordinarie dei suoi circa 197 milioni di azioni, che rappresentano circa il 10% del capitale di ABI. Inoltre, ABI ha accettato di riacquistare 200 milioni di dollari di azioni direttamente da Altria, a condizione che l'offerta venga completata.
Altria ha anche concordato un periodo di lock-up di 180 giorni per le sue rimanenti azioni ABI con il lead underwriter e può concedere ai sottoscrittori un'opzione per acquistare fino a ulteriori 5,25 milioni di azioni entro 30 giorni dal prezzo dell'offerta.
I proventi di questa vendita sono destinati a finanziare ulteriori riacquisti di azioni ordinarie di Altria, sebbene tali riacquisti siano a discrezione del Consiglio di Amministrazione di Altria. Billy Gifford, amministratore delegato di Altria, ha definito la transazione una mossa strategica per capitalizzare i sostanziali rendimenti dell'investimento a lungo termine.
Morgan Stanley & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC agiscono rispettivamente come lead e active underwriters per l'offerta. Prima di investire, i potenziali acquirenti sono invitati a prendere visione del prospetto e dei documenti correlati depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense, accessibili gratuitamente sul sito web EDGAR della SEC.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. L'offerta è soggetta a registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione pertinente.
Le dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato stampa sono soggette a vari rischi e incertezze e i risultati effettivi potrebbero differire a causa delle condizioni economiche, di mercato o aziendali. Altria ha specificato che non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali oltre la data del comunicato stampa.
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