NEW YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX) ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 700 milioni di dollari in titoli garantiti senior con scadenza 2029, a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori. Le obbligazioni saranno garantite dalle filiali nazionali di AMC Networks, con alcune eccezioni, e sono destinate a finanziare l'offerta pubblica di acquisto delle sue obbligazioni senior del 4,75% con scadenza 2025.
Si prevede che i proventi di questa offerta privata, insieme a contanti o ad altre attività liquide, saranno utilizzati per riacquistare i circa 775 milioni di dollari delle obbligazioni 2025 attualmente in circolazione. A seguito dell'offerta pubblica di acquisto, le obbligazioni 2025 rimanenti saranno rimborsate. Questa mossa finanziaria strategica è stata concepita per gestire in modo più efficace il debito della società, sostituendo le vecchie obbligazioni con altre nuove con una scadenza più lontana.
L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti e ad alcuni investitori internazionali, in conformità con la Rule 144A e la Regulation S del Securities Act del 1933, rispettivamente. Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli, pertanto non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza un'esenzione dai requisiti di registrazione.
AMC Networks è nota per la produzione e la distribuzione di una vasta gamma di serie e film popolari attraverso i suoi vari marchi. Il portafoglio della società comprende i servizi di streaming AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK e HIDIVE, nonché le reti via cavo AMC, BBC AMERICA, IFC, SundanceTV e WE tv. Comprende anche le etichette di distribuzione IFC Films e RLJE Films, AMC Studios e AMC Networks International.
Questa manovra finanziaria fa parte della più ampia strategia di AMC Networks per ottimizzare la struttura del capitale e gestire il debito. Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di AMC Networks.
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