NEW YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX), società di intrattenimento globale, ha annunciato oggi l'avvio di un'offerta pubblica di acquisto in contanti per tutte le sue obbligazioni senior del 4,75% con scadenza 2025. L'offerta è descritta in dettaglio in un'Offerta di acquisto datata oggi; la società prevede di finanziare la transazione attraverso un mix di liquidità, altri fondi immediatamente disponibili e i proventi netti di una nuova offerta di titoli garantiti senior.
I detentori delle note senior garantite del 4,75%, per un importo nominale aggregato di 774,7 milioni di dollari, hanno la possibilità di offrire le loro note per 1.000 dollari per 1.000 dollari di importo nominale, se presentate entro la data di offerta anticipata, che include un premio di 30 dollari per l'offerta anticipata.
Dopo la data di offerta anticipata, il corrispettivo dell'offerta sarà di 970 dollari per 1.000 dollari di capitale. Oltre al corrispettivo dell'offerta pubblica d'acquisto, i possessori riceveranno gli interessi maturati e non pagati fino alla data di regolamento, esclusa.
Il termine ultimo per l'offerta anticipata è fissato alle 17:00, ora di New York, del 5 aprile 2024, con una data di scadenza per l'offerta il 22 aprile 2024. Le obbligazioni offerte entro la data di offerta anticipata saranno regolate alla data di regolamento anticipato prevista, che è il secondo giorno lavorativo successivo alla data di offerta anticipata. Per quelle offerte dopo tale data, si prevede che il regolamento avvenga il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.
AMC Networks ha anche emesso un avviso di riscatto condizionato per riscattare tutte le note che rimangono dopo il completamento dell'offerta d'asta al 100% del loro importo principale, più gli interessi maturati.
Il lead dealer manager dell'offerta è BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC e Citigroup Global Markets Inc. sono i co-dealer manager.
Le informazioni qui riportate si basano su un comunicato stampa rilasciato da AMC Networks Inc.
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