American Healthcare Real Estate Investment Trust avvia un'offerta pubblica di 56 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 12 e 15 dollari l'una

American Healthcare REIT, Inc.(la "Società"), un fondo comune d'investimento immobiliare specializzato nell'acquisizione, nella proprietà e nella gestione di una serie di beni immobiliari legati al settore sanitario, come edifici per uffici medici, strutture per anziani, case di cura, ospedali e altre proprietà correlate, ha annunciato oggi l'inizio dell'offerta pubblica di 56.000.000 di azioni ordinarie in base a una dichiarazione di registrazione sul modulo S-11 presentata alla Securities and Exchange Commission (la"SEC"). Il prezzo previsto per l'offerta pubblica iniziale è compreso tra 12,00 e 15,00 dollari per azione. La Società prevede di offrire ai sottoscrittori un'opzione di acquisto di ulteriori 8.400.000 azioni ordinarie entro 30 giorni per gestire l'eventuale eccesso di domanda. La quotazione delle azioni ordinarie della Società è stata approvata, in attesa dell'avviso formale di emissione, presso la Borsa di New York con il simbolo "AHR".

La Società intende destinare i proventi netti di questa offerta al rimborso di circa 703,8 milioni di dollari del debito in essere nell'ambito della sua linea di credito, ipotizzando che il prezzo delle azioni sia pari al punto medio della forchetta proposta.

BofA Securities e Morgan Stanley sono i principali gestori congiunti dell'offerta. KeyBanc Capital Markets, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays (LON:BARC) e Truist Securities agiscono anch'essi come book-running manager dell'offerta. JMP Securities, una Citizens Company, Fifth Third Securities, Regions Securities LLC e Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB partecipano come co-manager dell'offerta.

L'offerta sarà condotta esclusivamente attraverso un prospetto informativo. Gli interessati possono ottenere una copia del prospetto preliminare dell'offerta presso: BofA Securities, NC1-022-02-25, Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, o inviando un'e-mail a dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; KeyBanc Capital Markets, Attention: Equity Syndicate, 127 Public Square (NYSE:SQ), 7th Floor, Cleveland, OH 44114, telefonicamente al numero 1.800.859.1783 o via fax al numero 1-216-689-0845; o Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (telefono: 800-831-9146).

La dichiarazione di registrazione per l'offerta proposta è stata presentata alla SEC ma non è ancora diventata effettiva. I titoli descritti non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, fino a quando la dichiarazione di registrazione non diventerà effettiva come dichiarato dalla SEC. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o un invito a un'offerta di acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe contraria alla legge prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.

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