DOYLESTOWN, Pa. - Aprea Therapeutics, Inc. (NASDAQ:APRE), azienda biofarmaceutica specializzata nell'oncologia di precisione, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di acquisto di titoli con investitori istituzionali e insider del settore sanitario per raccogliere fino a 34 milioni di dollari. Il finanziamento comprende un importo iniziale di 16 milioni di dollari con la possibilità di ottenere altri 18 milioni di dollari dall'esercizio dei warrant.
La raccolta di fondi, guidata da Sphera Healthcare, prevede il contributo di diversi investitori nuovi ed esistenti, come Nantahala Capital, DAFNA Capital Management, Exome Asset Management e Stonepine Capital Management. Secondo il Dr. Oren Gilad, Presidente e CEO di Aprea, questo capitale rafforzerà la leadership dell'azienda nei settori della letalità sintetica (SL) e del danno e della risposta del DNA (DDR).
I proventi sono destinati all'avanzamento dello sviluppo clinico dello studio di fase 1 ACESOT-1051 di Aprea, che studia un inibitore orale di WEE1 per alcuni tipi di cancro, e dello studio di fase 1/2a in corso (AR-276-01) per l'inibitore di ATR ATRN-119.
Nell'ambito della transazione, Aprea emetterà oltre 2 milioni di azioni ordinarie o warrant prefinanziati, oltre a warrant per l'acquisto di ulteriori azioni, a un prezzo di acquisto di 7,29 dollari per azione e relativo warrant. I warrant sono suddivisi in due tranche, con diversi prezzi di esercizio e condizioni di scadenza basate sul raggiungimento di determinate pietre miliari cliniche.
La chiusura del collocamento privato è prevista per il 13 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Aprea prevede di utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali e per finanziare lo sviluppo clinico di APR-1051, che ha recentemente ricevuto l'autorizzazione IND dalla FDA. L'azienda prevede che i proventi netti complessivi sosterranno le sue attività fino al 2026.
Questa relazione si basa su un comunicato stampa.
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