(Reuters) - Arm, azienda leader nel design di chip di proprietà del gruppo giapponese SoftBank, punta a ottenere una valutazione di oltre 52 miliardi di dollari per la propria Ipo, mentre inizia il road show di quella che si presenta come la maggiore quotazione in borsa negli Stati Uniti di quest'anno.
Lo ha comunicato il designer di chip britannico in un documento normativo.
SoftBank offrirà 95,5 milioni di 'American depository shares' (Ads) di Arm a un prezzo compreso tra 47 e 51 dollari l'una, nel tentativo di raccogliere fino a un massimo di 4,87 miliardi di dollari.
La valutazione alla quale Arm sta puntando è inferiore rispetto ai 64 miliardi di dollari che SoftBank ha speso il mese scorso per acquistare il 25% che ancora non possedeva nell'azienda dal suo Vision Fund.
Tuttavia, l'interesse per l'Ipo rimane forte, alimentato dal desiderio dei clienti di espandere i loro legami commerciali con Arm e di assicurarsi che i competitor non ottengano un vantaggio.
Il gruppo giapponese possiederà il 90,6% delle azioni ordinarie di Arm dopo la chiusura dell'offerta, ha detto la società, aggiungendo che non riceverà alcun ricavo dall'Ipo.
Arm ha selezionato come investitori nella sua Ipo molti dei propri clienti principali, tra cui Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia, Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Advanced Micro Devices, Intel (NASDAQ:INTC) e Samsung Electronics.
La società ha detto che i "cornerstone investor" hanno manifestato separatamente il loro interesse ad acquistare complessivamente 735 milioni di dollari di Ads in vendita.
(Tradotto da Camilla Borri, editing Francesca Piscioneri)