CALGARY - Baytex Energy Corp. (TSX: BTE) (NYSE: BTE), società energetica con sede a Calgary, ha aumentato l'offerta di collocamento privato di titoli senior non garantiti a 575 milioni di dollari, con scadenza 15 marzo 2032. Le obbligazioni, con un tasso d'interesse annuo del 7,375%, sono state prezzate al 99,266% del valore nominale per un rendimento annuo del 7,500%. La chiusura dell'offerta è prevista per il 1° aprile 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La società prevede di utilizzare i proventi netti dell'offerta per riscattare 409,8 milioni di dollari di capitale aggregato delle sue obbligazioni in circolazione dell'8,75% con scadenza 1 aprile 2027. Inoltre, Baytex intende rimborsare una parte del debito sulle sue linee di credito e destinare i fondi a scopi aziendali generali.
In conformità con i termini dell'indenture che regola le Notes 2027, Baytex ha annunciato l'intenzione di emettere un avviso di riscatto condizionato per tutte le Notes 2027 in circolazione, a condizione che l'offerta venga completata con successo. Le obbligazioni saranno offerte in un collocamento privato in alcune province del Canada e, negli Stati Uniti, si avvarranno di un'esenzione dai requisiti di registrazione ai sensi della norma 144A del Securities Act del 1933, come modificato. L'offerta sarà inoltre disponibile per gli investitori non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Baytex Energy Corp.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.