ATLANTA - Beazer Homes USA, Inc. (NYSE:BZH), importante costruttore di case, ha annunciato l'intenzione di emettere 250 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite con scadenza 2031 in un'offerta privata. L'operazione è finalizzata a finanziare il rimborso delle sue attuali obbligazioni senior del 6,750% con scadenza 2025, che attualmente hanno un capitale aggregato in circolazione di 197,9 milioni di dollari e scadranno il 15 marzo 2025.
Le nuove obbligazioni saranno offerte ad acquirenti istituzionali qualificati in linea con la Rule 144A e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti in base alla Regulation S, entrambe ai sensi del Securities Act del 1933. La società prevede di destinare i fondi rimanenti da questa offerta a scopi aziendali generali.
L'offerta privata di queste note non sarà registrata ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli, e sarà disponibile solo attraverso esenzioni specifiche o transazioni non soggette a tali requisiti di registrazione.
Beazer Homes ha precisato che il completamento dell'offerta proposta e il rimborso delle Note 2025 non sono garantiti e sono soggetti alle condizioni di mercato e ad altri fattori. La società ha declinato qualsiasi obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali per riflettere eventi o circostanze successivi alla data del comunicato stampa.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle obbligazioni. La vendita delle note non è stata registrata ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e viene effettuata solo ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità alle esenzioni applicabili.
Beazer Homes, con sede ad Atlanta, è uno dei maggiori costruttori di case della nazione, noto per le sue case Surprising Performance, progettate per offrire qualità e comfort superiori. Gli esclusivi Choice Plans™ dell'azienda consentono agli acquirenti di personalizzare le aree abitative principali senza costi aggiuntivi, mentre il programma Mortgage Choice aiuta i clienti a confrontare le opzioni di prestito per ottenere le migliori condizioni di finanziamento possibili.
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