GARDEN CITY, N.Y. - Beyond Air, Inc. (NASDAQ: XAIR), un'azienda di dispositivi medici e biofarmaceutici, ha annunciato un'offerta diretta registrata con prezzo di mercato secondo le regole del Nasdaq. L'azienda venderà circa 9,6 milioni di azioni ordinarie e warrant per l'acquisto di un numero equivalente di azioni a investitori istituzionali e accreditati nel settore sanitario, compresi alcuni dei suoi direttori e funzionari.
Ogni azione e relativo warrant ha un prezzo di 1,66 dollari; i warrant sono immediatamente esercitabili a 2,25 dollari per azione e sono validi per tre anni dopo l'emissione. Beyond Air prevede di chiudere l'offerta intorno al 22 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Si prevede che il ricavato lordo sarà di circa 16 milioni di dollari prima delle commissioni e delle spese.
L'azienda prevede di destinare i proventi netti a finanziare lo sviluppo delle vendite commerciali, la ricerca, il capitale circolante e gli scopi aziendali generali. Roth Capital Partners e Laidlaw & Company (UK) Ltd. hanno svolto il ruolo di agenti di collocamento per la transazione.
Beyond Air è nota per il suo sistema LungFit® PH, approvato dalla FDA, progettato per trattare i neonati con insufficienza respiratoria ipossica, e sta avanzando negli studi clinici per altre infezioni polmonari gravi. Inoltre, l'azienda sta esplorando trattamenti per il disturbo dello spettro autistico (ASD) e altri disturbi neurologici in collaborazione con l'Università Ebraica di Gerusalemme. Beyond Cancer, Ltd., una società affiliata, sta studiando trattamenti per i tumori solidi utilizzando concentrazioni elevatissime di ossido nitrico.
Questa offerta viene effettuata tramite una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, dichiarata efficace il 1° febbraio 2022. Il supplemento al prospetto finale e il prospetto di accompagnamento relativi all'offerta saranno disponibili sul sito web della SEC.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Beyond Air, Inc.
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