Venerdì BTIG ha avviato la copertura su Pyxis Oncology Inc. (NASDAQ:PYXS) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $8,00. L'azienda ha sottolineato lo status di Pyxis come azienda di coniugati anticorpo-farmaco (ADC) con una piattaforma tecnologica proprietaria che si è evoluta da oltre un decennio di innovazione ADC presso Pfizer (NYSE:PFE). Pfizer detiene circa il 13% delle azioni di Pyxis al 5 febbraio 2024.
La piattaforma tecnologica di Pyxis Oncology consente di sviluppare ADC omogenei, utilizzando una varietà di leganti, payload e chimica di coniugazione. Questo approccio è considerato all'avanguardia nello sviluppo di ADC, simile alla strategia che ha portato alla recente acquisizione di Ambrx da parte di Johnson & Johnson. L'ADC principale di Pyxis, PYX-201, ha come bersaglio una proteina non internalizzante presente nello stroma tumorale, che potrebbe offrire un profilo di sicurezza differenziato.
Il meccanismo di PYX-201, che si basa sull'ambiente acido dei tumori per la scissione del linker e su un effetto bystander focalizzato sulla regione tumorale, presenta analogie con Trodelvy di Gilead e con la maggior parte degli ADC approvati, compresa l'approvazione di Enhertu nel contesto Her2-low. Inoltre, i componenti di PYX-201 sono stati convalidati da PF-06804103 di Pfizer in uno studio di fase 1/2 prima dell'era di Enhertu.
Pyxis prevede di comunicare i dati iniziali dello studio di dose-escalation e di delineare i successivi studi di espansione della dose entro la metà del 2024. Risultati positivi potrebbero aumentare significativamente la valutazione dell'azienda. L'azienda ha anche una pipeline di farmaci immuno-oncologici, tra cui un anticorpo monoclonale anti-Siglec-15, PYX-106, i cui dati di sperimentazione di Fase 1 sono attesi per la seconda metà del 2024.
BTIG ritiene che l'ampia offerta di Pyxis, che comprende sia pipeline organiche che di partnership, unita alla tecnologia proprietaria ADC e alla tecnologia di produzione degli anticorpi Apximab recentemente acquisita, posiziona l'azienda per migliorare il suo potenziale di sviluppo e di partnership. L'attuale prezzo di mercato, pari alla posizione di cassa di Pyxis di circa 3 dollari per azione, è considerato un punto di ingresso interessante in vista di questi sviluppi previsti.
Approfondimenti di InvestingPro
Poiché Pyxis Oncology Inc. (NASDAQ:PYXS) continua ad attirare l'attenzione con la sua tecnologia ADC all'avanguardia e la sua promettente pipeline, gli investitori possono trovare utile esaminare la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Utilizzando i dati in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro, ecco un'istantanea dell'attuale posizione di mercato di Pyxis:
- Il Market Cap dell'azienda è di 3.683,47 milioni di dollari e riflette la valutazione del mercato sul potenziale di Pyxis nel settore delle biotecnologie.
- Pyxis è quotata con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 16,34, che si riduce a un più interessante 11,73 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, indicando una valutazione favorevole rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
- Nonostante il contesto difficile, Pyxis ha mantenuto un dividendo costante per 32 anni consecutivi, vantando un rendimento attuale del 4,83%, che può interessare gli investitori orientati al reddito.
I consigli di InvestingPro per Pyxis Oncology evidenziano che gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, un fattore cruciale per gli investitori che valutano la stabilità finanziaria e il potenziale di crescita dell'azienda. Inoltre, la bassa volatilità dei prezzi del titolo suggerisce che potrebbe essere un investimento più stabile nel settore biotech, spesso turbolento.
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