IRVING, Texas - Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR), fornitore leader di materiali per l'edilizia, ha annunciato un aumento dell'offerta di titoli senior a 1 miliardo di dollari, rispetto ai 600 milioni inizialmente proposti.
Le obbligazioni senior hanno un tasso di interesse del 6,375% e scadono nel 2034. La chiusura dell'offerta è prevista per il 29 febbraio 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
La società prevede di destinare i proventi netti della vendita di queste obbligazioni senior non registrate al rimborso del debito nell'ambito della sua struttura di Asset-Based Lending (ABL) e a scopi aziendali generali. Le obbligazioni sono state offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità con le norme del Securities Act, senza alcuna sollecitazione pubblica negli Stati Uniti.
Builders FirstSource, con sede a Irving, Texas, è riconosciuta come il più grande fornitore di prodotti e servizi per l'edilizia per il segmento di mercato professionale negli Stati Uniti, in particolare per le nuove costruzioni residenziali e per le riparazioni e ristrutturazioni. Con una presenza strategica in 43 Stati e circa 570 sedi, l'azienda mantiene un'impronta geografica diversificata e un'esposizione equilibrata al mercato.
L'offerta completa dell'azienda comprende la produzione, la fornitura, la consegna e l'installazione di un'ampia gamma di prodotti edilizi strutturali e correlati. L'ampia rete di distribuzione e di produzione di Builders FirstSource produce prodotti specializzati come capriate per tetti e solai, pannelli per pareti, scale, finestre in vinile e opere di falegnameria personalizzate, oltre alla distribuzione di materiali edili tradizionali.
Nel comunicato stampa, Builders FirstSource ha incluso anche dichiarazioni previsionali, avvertendo i lettori e i potenziali investitori che gli eventi o i risultati futuri effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti a causa di vari rischi e incertezze. Tra questi, le condizioni di mercato, i fattori economici, le dinamiche del settore e i prezzi delle materie prime.
I dettagli forniti si basano su un comunicato stampa di Builders FirstSource, Inc. e non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli citati.
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