ASHKELON, Israele e VANCOUVER, British Columbia - BYND Cannasoft Enterprises Inc. (NASDAQ:BCAN) (CSE:BYND), un'azienda integrata di software e cannabis, ha completato con successo un'offerta pubblica, raccogliendo circa 7 milioni di dollari al lordo di commissioni e spese. L'offerta comprendeva 116.666.667 unità, ciascuna composta da un'azione comune o da un warrant prefinanziato per l'acquisto di un'azione comune, un warrant di serie A e due warrant di serie B.
Il prezzo delle unità è stato di 0,06 dollari ciascuna, mentre i warrant prefinanziati sono stati fissati a 0,0599 dollari, consentendone l'esercizio immediato. I Warrant della Serie A, esercitabili a 0,09 dollari per azione, e i Warrant della Serie B, esercitabili a 0,102 dollari per azione, sono validi rispettivamente per 30 e 60 mesi dopo l'emissione.
Ad Aegis Capital Corp., unico book-running manager dell'offerta, è stata concessa un'opzione di 45 giorni per l'acquisto di ulteriori titoli a copertura delle sovrallocazioni, opzione che è stata parzialmente esercitata giovedì acquistando 52.500.000 Warrant della Serie A e della Serie B.
I proventi netti sono destinati a scopi aziendali generali e al capitale circolante. Questa mossa fa parte della più ampia strategia dell'azienda di sviluppare una nuova piattaforma CRM su misura per l'industria della cannabis medica e di commercializzare potenzialmente il dispositivo EZ-G, un dispositivo terapeutico in attesa di brevetto per la salute delle donne, in attesa delle approvazioni normative.
Il portafoglio di BYND Cannasoft comprende "Benefit CRM", un software volto a ottimizzare varie funzioni aziendali per le piccole e medie imprese. L'azienda sta sfruttando i suoi due decenni di esperienza nel software CRM per fare passi avanti nel settore della cannabis medica.
L'offerta è stata condotta tramite un prospetto, depositato e disponibile sul sito web della SEC, a seguito dell'efficacia di una dichiarazione di registrazione da parte della SEC l'11 marzo 2024. Il completamento di questa offerta pubblica si basa su un comunicato stampa.
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