SINGAPORE - Caravelle International Group (NASDAQ:CACO), società specializzata in tecnologie oceaniche, ha completato la tranche iniziale di un collocamento privato, assicurandosi 1,5 milioni di dollari da due investitori istituzionali il 5 gennaio 2024. Il collocamento privato potrebbe raggiungere i 6,8 milioni di dollari, con una prima tranche di 3,3 milioni di dollari, di cui i restanti 1,8 milioni di dollari sono subordinati al soddisfacimento di alcune condizioni successive alla chiusura.
L'investimento è strutturato come una Senior Secured Convertible Promissory Note con una scadenza di 18 mesi ed è convertibile in azioni ordinarie della società a un prezzo iniziale di 1,00 dollari per azione, soggetto ad aggiustamenti. Gli investitori hanno ricevuto anche warrant quinquennali che coprono il 50% dell'importo investito, con lo stesso prezzo di esercizio iniziale.
Il ricavato netto di questo finanziamento, dopo aver tenuto conto delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese, è stato di circa 1 milione di dollari. Caravelle ha dichiarato che questi fondi saranno destinati alle esigenze generali del capitale circolante.
Maxim Group LLC è stato l'unico agente di collocamento per questa transazione. Inoltre, Caravelle si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione per le azioni ordinarie che potrebbero essere emesse in seguito alla conversione della Nota e all'esercizio dei warrant. Le future tranche di finanziamento, fino a un importo complessivo di 6,8 milioni di dollari, potranno avvenire di comune accordo tra gli investitori e Caravelle, con ulteriori warrant forniti agli investitori a condizioni simili.
L'annuncio di questo collocamento privato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli e non vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
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