CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA ha raggiunto un accordo con la controllata KOS, uno dei principali operatori del settore socio-sanitario in Italia, finalizzato all'ingresso di AXA Private Equity nel capitale della società. L'operazione avverrà in più fasi e determinerà un cambiamento della compagine azionaria di minoranza di KOS oltre che un significativo rafforzamento patrimoniale della società a supporto dei piani di sviluppo futuri.
L'intesa prevede che AXA Private Equity acquisti gran parte delle azioni di proprietà degli attuali soci di minoranza di KOS, in particolare le intere quote detenute da Morgan Stanley e Wise, per un importo complessivo di 92,5 milioni di euro. Anche CIR rileverà azioni per un importo di 5,7 milioni di euro. Contestualmente, AXA Private Equity sottoscriverà un aumento di capitale riservato di KOS per 20 milioni di euro.
Al termine di questa prima fase dell'operazione, l'azionariato di KOS sarà così composto: CIR 56,7%, AXA Private Equity 41,1%, ex soci di Santo Stefano Partecipazioni 1,5%, management 0,8%. Inoltre nei prossimi tre anni AXA Private Equity effettuerà ulteriori aumenti di capitale riservati, in una o più soluzioni. L'impegno finanziario totale di AXA Private Equity nell'intera operazione crescerà fino a 150 milioni di euro per una partecipazione complessiva del 46,7%.
CIR manterrà nel tempo tutte le azioni in portafoglio e resterà azionista di maggioranza con una quota che a regime, una volta perfezionati tutti gli apporti di AXA Private Equity, sarà di poco superiore al 51%. Alla luce dell'ingresso nel capitale di AXA Private Equity, KOS revoca il progetto di IPO avviato nella prima parte dell’anno, pur continuando a considerare la quotazione in Borsa come una possibile opzione di sviluppo per il medio-lungo periodo.
L'intesa prevede che AXA Private Equity acquisti gran parte delle azioni di proprietà degli attuali soci di minoranza di KOS, in particolare le intere quote detenute da Morgan Stanley e Wise, per un importo complessivo di 92,5 milioni di euro. Anche CIR rileverà azioni per un importo di 5,7 milioni di euro. Contestualmente, AXA Private Equity sottoscriverà un aumento di capitale riservato di KOS per 20 milioni di euro.
Al termine di questa prima fase dell'operazione, l'azionariato di KOS sarà così composto: CIR 56,7%, AXA Private Equity 41,1%, ex soci di Santo Stefano Partecipazioni 1,5%, management 0,8%. Inoltre nei prossimi tre anni AXA Private Equity effettuerà ulteriori aumenti di capitale riservati, in una o più soluzioni. L'impegno finanziario totale di AXA Private Equity nell'intera operazione crescerà fino a 150 milioni di euro per una partecipazione complessiva del 46,7%.
CIR manterrà nel tempo tutte le azioni in portafoglio e resterà azionista di maggioranza con una quota che a regime, una volta perfezionati tutti gli apporti di AXA Private Equity, sarà di poco superiore al 51%. Alla luce dell'ingresso nel capitale di AXA Private Equity, KOS revoca il progetto di IPO avviato nella prima parte dell’anno, pur continuando a considerare la quotazione in Borsa come una possibile opzione di sviluppo per il medio-lungo periodo.