NEW YORK - Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), società di tecnologia medica specializzata nella salute delle donne, in particolare nell'estetica e nella ricostruzione del seno, ha annunciato una modifica al contratto di prestito a termine da 225 milioni di dollari stipulato con Oaktree Capital Management, L.P. La modifica riguarda l'accesso a ulteriori capitali per sostenere il previsto lancio negli Stati Uniti di Motiva Implants® della società.
In base alle nuove condizioni, le due tranche iniziali, per un totale di 175 milioni di dollari, rimangono invariate. Le tranche successive, C e D, sono state modificate per fornire 25 milioni di dollari ciascuna, a determinate condizioni. La tranche C è accessibile entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la FDA statunitense approvi Motiva Implants®. La tranche D, anch'essa di 25 milioni di dollari, sarà disponibile entro il 30 giugno 2025, a condizione che la tranche C venga utilizzata e che le vendite dell'azienda nei dodici mesi precedenti superino i 195 milioni di dollari. Entrambe le tranche matureranno interessi a un tasso fisso del 10,0% annuo.
Juan José Chacón-Quirós, CEO e fondatore di Establishment Labs, ha sottolineato l'importanza della modifica del finanziamento per garantire il successo del lancio di Motiva Implants negli Stati Uniti. Ha dichiarato che, nonostante il capitale aggiuntivo, l'azienda punta a raggiungere la positività dell'EBITDA nel 2024 e la positività del flusso di cassa entro il 2025, mantenendo la tempistica di ingresso nel mercato statunitense.
Aman Kumar, Co-Portfolio Manager di Life Sciences Lending presso Oaktree, ha sottolineato i progressi di Establishment Labs e ha espresso entusiasmo per l'imminente introduzione sul mercato statunitense di Motiva Implants, indicando il continuo sostegno di Oaktree agli sforzi dell'azienda.
I termini completi della linea di credito saranno descritti in dettaglio in un modulo 8-K che sarà depositato presso la Securities and Exchange Commission.
Establishment Labs ha consegnato oltre tre milioni di dispositivi Motiva® a livello globale dal 2010 ed è nota per il suo portafoglio di soluzioni Femtech. L'espansore tissutale Motiva Flora® e Mia Femtech™ fanno parte delle sue offerte innovative. L'azienda dispone di un solido portafoglio di brevetti ed è supportata da ricerche e pubblicazioni scientifiche.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Establishment Labs Holdings Inc. Si noti che le protesi Motiva con gel di silicone dell'azienda non sono attualmente approvate per la distribuzione commerciale negli Stati Uniti e sono in fase di studio clinico.
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